Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği yeni halka arzlardan Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Kamuoyunda daha çok Intercity markasıyla bilinen şirket, operasyonel filo kiralama sektöründeki faaliyetlerini büyütmek amacıyla halka açılacak.
Şirket, halka arz kapsamında toplam 162 milyon adet payı yatırımcılara sunacak. Payların 132 milyon adedi sermaye artırımı, 30 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı pay başına 30,26 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,9 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor.
Borsa Kodu EKIM Olacak
Ekim Turizm'in payları Borsa İstanbul'da "EKIM" işlem koduyla işlem görecek. Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 832 milyon TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 19,47 seviyesinde olması öngörülüyor.
Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanan halka arzda bireysel yatırımcılar ve grup çalışanları için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. T1 ve T2 bakiyeleri ise halka arzda kullanılamayacak.
| Halka Arz Özeti | Bilgi |
| Halka arz fiyatı | 30,26 TL |
| Toplam pay adedi | 162.000.000 lot |
| Sermaye artırımı | 132.000.000 lot |
| Ortak satışı | 30.000.000 lot |
| Halka arz büyüklüğü | Yaklaşık 4,9 milyar TL |
| Halka açıklık oranı | Yaklaşık %19,47 |
| Dağıtım yöntemi | Bireysel ve grup çalışanlarına eşit dağıtım |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Aracı kurum | Ak Yatırım / Vakıf Yatırım |
| T1/T2 bakiye kullanımı | Uygun değil |
Intercity'nin İş Modeli Dikkat Çekiyor
Ekim Turizm, Intercity markası altında kurumsal müşterilere uzun dönem operasyonel filo kiralama hizmeti sunuyor. Şirket; araç satın alma, bakım, sigorta, hasar yönetimi, lastik değişimi, yol yardım ve operasyonel takip gibi süreçleri müşterileri adına yönetiyor.
Faaliyet modelinde araçların satın alınması, belirli sürelerle kiraya verilmesi ve sözleşme sonunda ikinci el piyasasında satılması önemli yer tutuyor. Şirket ayrıca Intercity İstanbul Park bünyesinde etkinlik, sürüş organizasyonları ve motor sporları alanlarında da faaliyet gösteriyor.
Halka Arz Gelirinin Büyük Bölümü Araç Alımına Ayrılacak
Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 65'ini operasyonel kiralama faaliyetlerinde kullanılacak yeni araçların satın alınmasına ayırmayı planlıyor.
Gelirin yüzde 10'u işletme sermayesi ihtiyaçlarında, yüzde 25'i ise kredi borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Bu kaynak dağılımının, şirketin filo büyüklüğünü artırırken finansal yapısını güçlendirmesi hedefleniyor.
Güçlü Büyüme Performansı
Ekim Turizm'in son yıllardaki finansal performansı dikkat çekiyor. Şirketin hasılatı 2021 yılında 1,8 milyar TL seviyesindeyken, 2022 yılında 3,1 milyar TL'ye yükseldi. 2023 yılının ilk dokuz ayında ise hasılat 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
Net dönem kârı da aynı dönemde önemli artış gösterdi. Şirket 2021 yılında 369,9 milyon TL net kâr elde ederken, bu rakam 2022 yılında 1,1 milyar TL'ye çıktı. 2023'ün ilk dokuz ayında ise net dönem kârı 1,2 milyar TL seviyesine ulaştı.
Ortak Satışı da Bulunuyor
Halka arz kapsamında mevcut ortaklardan Ali Vural Ak'a ait 30 milyon TL nominal değerli pay da yatırımcılara sunulacak. Şirketin halka arz öncesi ortaklık yapısında Ali Vural Ak, Rafan Holding B.V. ve Intercity Yatırım Holding A.Ş. yer alıyor.
Fiyat İstikrarı ve Satmama Taahhüdü
Ekim Turizm halka arzında payların işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Ayrıca şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl süreyle satmama taahhüdü bulunuyor.
