Orzaks İlaç Halka Arz Oluyor: 69 TL Fiyatla Talep Toplayacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), takviye edici gıda ve sağlık ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Şirket, halka arz kapsamında toplam 52,5 milyon adet payı yatırımcılarla buluşturacak.

Halka Arz Fiyatı 69 TL Olarak Belirlendi

Orzaks İlaç'ın halka arzı sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı pay başına 69,00 TL olarak açıklanırken, talep toplama tarihleri ise henüz netleşmedi.

Halka arz kapsamında satışa sunulacak 52,5 milyon lotun 31,5 milyon adedi sermaye artırımı, 21 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.

Halka Arz Büyüklüğü 3,6 Milyar TL'yi Aşıyor

69 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında Orzaks İlaç'ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,62 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 338,5 milyon TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 15,51 olması öngörülüyor. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi hedefleniyor.

Dağıtım Yöntemi Eşit Dağıtım Olacak

Orzaks İlaç halka arzında bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Halka arzda T1 ve T2 bakiye kullanımı ise mümkün olmayacak.

Orzaks İlaç Ne İş Yapıyor?

2004 yılında kurulan Orzaks İlaç, takviye edici gıda ve sağlık ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Şirket; omega 3, vitamin ve mineral destekleri, probiyotikler, kolajen ürünleri, bitkisel ekstreler, gummy formdaki takviyeler ile kozmetik ve dermokozmetik ürünler üretiyor ve pazarlıyor.

Gelirlerinin önemli bölümünü kendi markaları altında satışa sunduğu ürünlerden elde eden şirket, özellikle eczane kanalındaki yaygın dağıtım ağıyla öne çıkıyor.

Finansallar Güçlü Görünüm Sergiliyor

Şirketin finansal verilerine göre 2025 yılında hasılat 7,33 milyar TL, net dönem kârı ise 1,05 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise 2,63 milyar TL hasılat ve 348,5 milyon TL net kâr elde edildi.

Orzaks İlaç'ın brüt kârı 2025 yılında 4,75 milyar TL'ye ulaşırken, şirket yüksek brüt kârlılık marjıyla dikkat çekiyor.

Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun;

• Yüzde 50'sini devam eden ve yeni yatırımların finansmanında,
• Yüzde 30'unu finansal borçların anapara ve faiz ödemelerinde,
• Yüzde 20'sini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor.

Satmama Taahhüdü ve Günlük Alım Emri Desteği

Orzaks İlaç halka arzında fiyat istikrarı işlemi planlanmazken, halka arz sonrasında 5 gün boyunca günlük alım emri taahhüdü bulunuyor. Bu kapsamda ortaklardan Yunus Emre Alimoğlu tarafından günlük 3 milyon 550 bin adet alım emri girilmesi öngörülüyor.

Öte yandan şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verildi.