Soho Giyim ve Enerji Halka Arz Ediliyor

Şirket, sermaye artırımı yoluyla gerçekleştireceği halka arz kapsamında 100 milyon adet payı yatırımcılara sunacak.

Soho Giyim ve Enerji'nin halka arz fiyatı pay başına 15 TL olarak belirlenirken, halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL seviyesinde olacak. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek ve ortak satışı yapılmayacak. Böylece elde edilecek kaynağın tamamı şirketin büyüme ve yatırım planlarında kullanılacak.

Şirketin talep toplama tarihleri ve borsa işlem kodu ise henüz açıklanmadı.

Hazır Giyim ve Yenilenebilir Enerjiyi Bir Araya Getiriyor

Soho Giyim ve Enerji, erkek hazır giyim sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Üretim, toptan satış, perakende mağazacılık ve franchise modeliyle faaliyet gösteren şirket, aynı zamanda güneş enerjisi santralleri aracılığıyla elektrik üretimi gerçekleştiriyor.

Bu yapı sayesinde şirket, gelirlerini hem tekstil hem de enerji sektöründen elde ederek faaliyetlerini çeşitlendirmiş durumda.

Halka Açıklık Oranı Yüzde 32,6 Seviyesinde

Halka arz kapsamında satışa sunulacak 100 milyon lot pay sonrasında şirket sermayesinin 306,8 milyon TL seviyesine yükselmesi planlanıyor. Buna göre halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 32,6 olması öngörülüyor.

Soho Giyim ve Enerji payları Ana Pazar'da işlem görecek ve halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca yatırımcılar T1 ve T2 bakiyelerini kullanabilecek.

Gelirin Büyük Bölümü Büyüme Yatırımlarına Ayrılacak

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 30'unu mağazalaşma yatırımlarında, yüzde 10'unu markalaşma çalışmalarında, yüzde 40'ını kreasyon ve ürün geliştirme yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Kaynağın kalan yüzde 20'lik kısmı ise finansal borçların azaltılmasına ayrılacak.

Yönetim, özellikle mağaza ağının genişletilmesi ve marka bilinirliğinin artırılmasının şirketin büyüme stratejisinde önemli yer tuttuğunu belirtiyor.

Finansal Performans Dikkat Çekiyor

Şirketin hasılatı 2022 yılında 1,12 milyar TL, 2023 yılında 1,23 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk altı ayında ise satış gelirleri 712,2 milyon TL seviyesine ulaştı.

Net kâr tarafında ise 2022 yılında 311,2 milyon TL kâr açıklayan şirket, 2023 yılında 40,4 milyon TL net kâr elde etti. 2024'ün ilk yarısında ise net kâr 86,3 milyon TL olarak kaydedildi.

1 Yıl Satmama Taahhüdü ve Fiyat İstikrarı

Soho Giyim ve Enerji halka arzında şirket ve ortaklar için 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü verildi. Ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda brüt halka arz gelirinin yüzde 20'sine kadar kaynak ayrılabilecek.