İsvea Seramik Halka Arz Ediliyor: Öne Çıkan Bilgiler

Banyo ürünleri ve vitrifiye seramik sektöründe faaliyet gösteren İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayı aldı. Şirket, halka arz kapsamında toplam 67 milyon adet payı yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Halka arz fiyatı 20,90 TL olarak belirlenirken, bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,4 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 23,93 olması öngörülüyor.

İsvea Seramik'in halka arzında 60 milyon adet pay sermaye artırımı, 7 milyon adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanırken, talep toplama tarihleri ve şirket kodu ise ilerleyen dönemde açıklanacak.

Banyo ürünlerinde geniş üretim kapasitesi

Kökeni 1962 yılında İtalya'ya dayanan ISVEA markası, 2013 yılında Ece Holding bünyesine katıldı. Günümüzde üretimini Türkiye'de gerçekleştiren şirket, ürünlerini yurt içi pazarın yanı sıra çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Şirket; vitrifiye seramik ürünleri, duş tekneleri, evyeler, gömme rezervuarlar, klozet kapakları ve banyo mobilyaları üretiyor. İsvea Seramik'in yıllık üretim kapasitesi vitrifiye seramikte 1,8 milyon adet, duş teknesi ve evyede 240 bin adet, gömme rezervuarda 350 bin adet, klozet kapağında 250 bin adet ve banyo mobilyasında 100 bin adet seviyesinde bulunuyor.

Halka arz gelirleri yatırım ve borç azaltımında kullanılacak

Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağı ağırlıklı olarak yatırım ve finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlıyor.

Buna göre halka arz gelirlerinin yüzde 10-15'i öz tüketime yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarına, yüzde 20-30'u makine ve ekipman yatırımlarına, yüzde 10-15'i kiralama yoluyla kullanılan makine ve teçhizatların satın alınmasına ayrılacak. Kaynağın yüzde 15-25'lik kısmının finansal borçluluğun azaltılmasında, kalan yüzde 15-25'lik bölümünün ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması hedefleniyor.

Şirketin enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla güneş enerji santrali (GES) yatırımlarına odaklanması ve üretim verimliliğini artıracak ekipman yatırımları gerçekleştirmesi planlanıyor.

Hasılat 2023'te 2 milyar TL'ye ulaştı

İsvea Seramik'in finansal verilerine göre şirket 2022 yılında 1,6 milyar TL hasılat elde ederken, bu rakam 2023 yılında 2 milyar TL'ye yükseldi. Şirket, 2024 yılının ilk altı ayında ise 869,7 milyon TL hasılat açıkladı.

Brüt kârlılık tarafında 2022 yılında negatif tablo ortaya çıkarken, 2023 yılında 446,5 milyon TL brüt kâr elde edildi. 2024'ün ilk yarısında ise brüt kâr 252,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

30 gün fiyat istikrarı planlanıyor

İsvea Seramik halka arzında bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.

Öte yandan payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanırken, şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.