Gıda sektöründe faaliyet gösteren Golda Gıda, halka arz hazırlıklarını sürdürüyor. Makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret üretimi gerçekleştiren şirket, halka arz kapsamında yatırımcılara toplam 87,5 milyon adet pay sunmayı planlıyor.

Halka arz fiyatı 9,20 TL olarak belirlenirken, söz konusu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğünün yaklaşık 805 milyon TL seviyesinde olması bekleniyor. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirket sermayesinin 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye yükselmesi ve halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 35'e ulaşması öngörülüyor.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesindeki entegre üretim tesislerinde faaliyet gösteren Golda Gıda'nın iş modelinde özellikle makarna üretimi öne çıkıyor. Şirketin hem yurt içi satışlarında hem de ihracat gelirlerinde makarna ürün grubunun önemli paya sahip olduğu belirtiliyor.

Halka arzda hem sermaye artırımı hem de ortak satışı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 50 milyon TL nominal değerli paylara ek olarak, mevcut ortaklardan Bera Holding'e ait 37 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli pay da yatırımcılara sunulacak.

Halka Arz Özeti Bilgi
Halka arz fiyatı 9,20 TL
Toplam pay adedi 87.499.998 lot
Halka arz büyüklüğü Yaklaşık 805 milyon TL
Halka açıklık oranı Yaklaşık %35
Dağıtım yöntemi Eşit dağıtım
Satış yöntemi Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama
T1/T2 bakiye kullanımı Uygun

Gelirin büyük bölümü yatırım ve işletme sermayesine ayrılacak

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 50-60'ını kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda makarna ve irmik üretim hatları, bakliyat silo yatırımları ile bisküvi üretim hattına yönelik harcamalar öne çıkıyor.

Kalan yüzde 40-50'lik bölümün ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağı, özellikle buğday ve bakliyat gibi temel hammaddelerin tedarikine kaynak sağlanacağı ifade ediliyor.

30 gün fiyat istikrarı planlanıyor

Golda Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda yatırımcılar için T1 ve T2 bakiye kullanımı da mümkün olacak.

Öte yandan payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri yapılması planlanırken, bu amaçla brüt halka arz gelirinin yüzde 20'sine kadar kaynak ayrılabilecek. Şirket ve mevcut ortaklar için ise 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.

Şirketin talep toplama tarihleri ve işlem göreceği borsa koduna ilişkin detaylar ise ilerleyen dönemde açıklanacak.