Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da yeniden yükselen tansiyon ve teknoloji sektörüne yönelik endişelerle negatif bir görünüm izleniyor. Artan petrol fiyatları enflasyon kaygılarını canlı tutarken, yüksek maliyetli yapay zeka yatırımlarının finansmanı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD’de dün yarı iletken şirketlerinin hisselerinde yaşanan kayıplar, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksindeki düşüşü hızlandırdı. Nasdaq yüzde 2,60, S&P 500 yüzde 1,21 gerilerken, Dow Jones endeksi günü yatay tamamladı. ABD endeks vadeli kontratları da yeni güne düşüşle başladı.

Çip üreticileri arasında AMD yüzde 8,10 ve Intel yüzde 8,04 değer kaybetti. Micron Technology hisseleri yüzde 6,26, Broadcom yüzde 4,31 ve Qualcomm yüzde 2,88 geriledi.

Analistler, yapay zeka alanındaki harcamaların yüksek seviyelere ulaşmasına rağmen yatırımların hangi sürede ve ne ölçüde kâra dönüşeceğinin belirsizliğini koruduğunu belirtiyor. Borçlanma maliyetlerindeki artış da veri merkezi kurma ve kapasite artırma projelerinin maliyetini yükseltiyor.

Jeopolitik gelişmeler tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonrasında İran’a yönelik askeri baskıyı artırabileceğine ilişkin endişeler etkili oluyor. Trump’ın İran konusunda ilave adımlar atılabileceğine işaret eden açıklamaları, bölgede çatışmaların yeniden yoğunlaşabileceği kaygılarını artırdı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun, Husilerin Riyad’a doğru fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini açıklaması da bölgedeki güvenlik risklerini gündemde tuttu.

Petrol arzına yönelik tehditler ve taşımacılık maliyetlerindeki yükselişle aralık vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,7 artarak 114 dolar seviyesine çıktı. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu körükleyebileceği ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentileri varlık fiyatlamalarını etkiliyor.

Buna karşılık tahvillere artan taleple ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi dün yaklaşık 16 baz puan düşerek yüzde 4,96’ya indi. Yaklaşık bir ay sonra ilk kez yüzde 5’in altına gerileyen getiri, yeni günde yüzde 4,97 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,2 azalışla 101,5’e inerken, bugün yüzde 0,1 yükselişle 101,6 seviyesinde seyrediyor. Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 2,8’lik kaybın ardından yeni işlem gününde yatay seyirle 4.022 dolardan alıcı buluyor.

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim’de sona eren haftada 194 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Avrupa piyasaları, yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra Fransa’daki gelişmelerin etkisiyle dün geriledi. Fransa’nın mali disiplinine ilişkin kaygılarla 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07’ye ulaşarak 2002’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bölge borsalarında İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 2,54, Fransa’da CAC 40 yüzde 1,39, Almanya’da DAX 40 yüzde 1,07 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,26 düştü. Avrupa endeks vadeli kontratlarında ise yeni güne karışık bir başlangıç yapıldı.

Asya’da teknoloji sektöründeki satışların etkisi hissedilirken, Hong Kong piyasası pozitif ayrıştı. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,7, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,8 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Japonya’da eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 2,1 oldu. Çekirdek enflasyonun dokuz ay sonra ilk kez yüzde 2’nin üzerine çıkması, Japonya Merkez Bankasının faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi.

Türkiye’de ise TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekmesi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. BIST 100 endeksi dün yüzde 3,08 düşüşle 11.220,37 puandan kapanırken, VİOP’ta ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı akşam seansında yatay seyretti.

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenleme kapsamında SPK, fonlardaki zararları ve sorumlulukları belirleyerek TMSF’ye bildirecek. Geri kazanım hesabındaki tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra ilgili kuruluşlara aktarılacak; Yatırımcı Tazmin Merkezi üzerinden yapılacak ödemelerde katılma payı sahipliği oranı esas alınacak.

Dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,7370 seviyesinden güne başladı.

Günün veri takviminde yurt içinde saat 10.00’da açıklanacak hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler verileri bulunuyor. Küresel tarafta 10.30’da Almanya, 11.00’de Avro Bölgesi, 11.30’da İngiltere ve 17.00’de ABD’nin imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri izlenecek. ABD’de saat 17.00’de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi de takip edilecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye ekim hanehalkı beklenti anketi,

10.00 Türkiye ekim sektörel enflasyon beklentileri

10.00 Türkiye ekim finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya ekim imalat sanayi, hizmet sektörü, bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi ekim imalat sanayi, hizmet sektörü, bileşik PMI

11.30 İngiltere ekim imalat sanayi, hizmet sektörü, bileşik PMI

17.00 ABD ekim imalat sanayi, hizmet sektörü, bileşik PMI

17.00 ABD ekim Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puan destek, 11.300 ve 11.400 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.