Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzını onayladı. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirket, halka arz kapsamında toplam 135,58 milyon lot payı 20,00 TL sabit fiyatla yatırımcılarla buluşturacak.
Halka arzda 90,58 milyon lot sermaye artırımı, 45 milyon lot ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Ortak satışı kapsamında Metin Güneş'e ait paylar yatırımcılara sunulacak.
20,00 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,71 milyar TL olurken, halka arz sonrası şirketin sermayesi 544,4 milyon TL'den 635 milyon TL'ye yükselecek. Halka açıklık oranı ise %21,35 olacak.
Borsa kodu METEN olacak
Metgün Enerji payları Borsa İstanbul'da METEN işlem koduyla işlem görecek. Talep toplama tarihleri ise henüz açıklanmadı.
Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Dağıtımda yurt içi bireysel yatırımcılar ile grup çalışanlarına eşit dağıtım uygulanırken, tahsisat dağılımı şu şekilde olacak:
- %60 yurt içi bireysel yatırımcılar
- %3 grup çalışanları
- %30 yurt içi kurumsal yatırımcılar
- %7 yurt dışı kurumsal yatırımcılar
Halka arzda ek satış yapılmayacak ve T1/T2 bakiye kullanımı mümkün olmayacak.
Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteriyor
Metgün Enerji, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aracılığıyla rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden elektrik üretimi gerçekleştiriyor.
Şirket; İzmir, Artvin, Konya, Kahramanmaraş, Burdur ve Kırklareli'nde bulunan enerji santralleriyle faaliyet gösterirken, Yander Elektrik, Dağlar Enerji, Afşin Enerji, Günsonu 1 Enerji, Eşref Enerji ve Fergün Enerji şirketleri üzerinden üretim yapıyor.
Metgün Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirket, enerji sektörünün yanı sıra inşaat ve turizm alanlarında da grup şirketleriyle faaliyetlerini sürdürüyor.
Halka arz gelirinin büyük bölümü yatırımlara ayrılacak
Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin büyük kısmını büyüme yatırımlarında kullanmayı planlıyor.
Fon kullanım planına göre;
- %80-90'ı enerji portföyünün genişletilmesi ve verimliliği artıracak yatırımlara,
- %10-20'si ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına ayrılacak.
Yatırımlar kapsamında depolamalı güneş ve rüzgar enerji santralleri, hibrit enerji tesisleri, kapasite artırımları, yeni yenilenebilir enerji projeleri ve yurt içi ile yurt dışındaki enerji yatırımları öne çıkıyor.
Finansal görünüm
Şirketin konsolide finansal tablolarına göre;
- 2023'te hasılat 1,45 milyar TL,
- 2024'te 2,17 milyar TL,
- 2025'te 2,07 milyar TL,
- 2026 ilk çeyreğinde ise 286,3 milyon TL olarak gerçekleşti.
Net dönem kârı ise sırasıyla 3,61 milyar TL, 849,8 milyon TL, 359 milyon TL ve 42,3 milyon TL oldu.
Gelirlerin büyük bölümünü rüzgar, güneş, hidroelektrik ve biyokütle kaynaklarından elde edilen elektrik satışları oluşturuyor.
5 gün günlük alım emri uygulanacak
Metgün Enerji halka arzında fiyat istikrarı işlemi planlanmıyor. Bunun yerine, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 5 işlem günü boyunca günlük alım emri uygulanacak.
Bu kapsamda Metin Güneş adına, halka arz fiyatı üzerinden her gün açılış seansında 2 milyon 250 bin adet günlük geçerli alım emri girilecek.
Ayrıca şirket ve mevcut ortaklar, payların işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi.
Katılım endeksine uygun
Metgün Enerji halka arzı, Borsa İstanbul'un değerlendirmesine göre BIST Katılım Tüm Endeksi kriterlerini karşılıyor. Şirket paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtilirken, yatırımcılar açısından dikkat çeken halka arzlardan biri olarak öne çıkıyor.
