Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.’nin 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayan üç günlük talep toplama süreci, bugün (24 Temmuz 2026 Cuma) tamamlanacak.
Halka arz kapsamında toplam 128 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Bunun 110 milyon TL nominal değerli bölümü sermaye artırımı, 18 milyon TL nominal değerli bölümü ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Ortak satışı kapsamında Tevfik Önder Karalp’e ait 9 milyon TL, Özge Yastı’ya ait 4,5 milyon TL ve Özlem Bakırel’e ait 4,5 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak.
Pay başına 35,00 TL olarak belirlenen halka arz fiyatı üzerinden halka arzın toplam büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL olacak.
Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin çıkarılmış sermayesinin 720 milyon TL’den 830 milyon TL’ye yükselmesi, halka açıklık oranının ise yaklaşık yüzde 15,42 olması planlanıyor.
Yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip
Kardemir Çelik; kütük demir, filmaşin, inşaat demiri, ticari ve yapısal profil üretimi gerçekleştiren entegre demir-çelik şirketleri arasında yer alıyor.
Şirket üretimini Denizli ve İzmir'deki tesislerinde yürütüyor. İzmir Aliağa'da bulunan çelikhane tesisinin yıllık 1,2 milyon ton kütük demir üretim kapasitesi bulunurken, filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisinin yıllık kapasitesi 600 bin ton seviyesinde bulunuyor.
Toplam üretim kapasitesi 2,5 milyon ton/yıl olan şirket, iç pazarın yanı sıra 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Ayrıca şirketin enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik Bozyaka Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve çatı GES yatırımları da bulunuyor.
Halka arz geliri işletme sermayesi ve yatırımlarda kullanılacak
Şirket, halka arzdan elde edeceği net geliri üç ana başlık altında değerlendirmeyi planlıyor.
Fon kullanım planına göre;
- %85'i hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanında,
- %7'si yenilenebilir enerji yatırımlarında,
- %8'i ise üretim tesisi yatırımlarında kullanılacak.
Şirket, bu kaynakla üretim kapasitesini desteklemeyi ve enerji maliyetlerini azaltacak yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.
Finansal görünüm
Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre Kardemir Çelik'in;
- 2022 yılı hasılatı 7,4 milyar TL,
- 2023 yılı hasılatı 11,6 milyar TL,
- 2024 ilk 6 ay hasılatı ise 8,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
Brüt kâr ise aynı dönemlerde sırasıyla 938,2 milyon TL, 1,3 milyar TL ve 1,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
1 yıl satmama taahhüdü
Kardemir Çelik halka arzında fiyat istikrarı işlemi uygulanmayacak.
Buna karşın şirket ve mevcut ortaklar, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi. Bu kapsamda şirket dolaşımdaki pay miktarını artıracak işlemler gerçekleştirmeyecek, mevcut ortaklar da pay satışı yapmayacak.
Öte yandan şirketin katılım endeksine uygunluk durumu ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu ilerleyen dönemde yapılacak açıklamalarla netleşecek.
