Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren şirket, halka arz kapsamında 35,00 TL sabit fiyatla toplam 128 milyon lot payı yatırımcılara sunacak.
Halka arzda 110 milyon lot sermaye artırımı, 18 milyon lot ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Ortak satışı kapsamında Tevfik Önder Karalp 9 milyon lot, Özge Yastı 4,5 milyon lot ve Özlem Bakırel 4,5 milyon lot pay satışı yapacak.
35,00 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arzın büyüklüğü 4,48 milyar TL olacak. Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükselmesi, halka açıklık oranının ise yaklaşık %15,42 seviyesinde gerçekleşmesi planlanıyor.
Talep toplama tarihi ve işlem kodu bekleniyor
Kardemir Çelik'in talep toplama tarihleri ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu henüz açıklanmadı.
Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım uygulanacak. Şirket paylarının Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanırken, halka arzda ek satış yapılmayacak ve T1/T2 bakiye kullanımı mümkün olmayacak.
Yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip
Kardemir Çelik; kütük demir, filmaşin, inşaat demiri, ticari ve yapısal profil üretimi gerçekleştiren entegre demir-çelik şirketleri arasında yer alıyor.
Şirket üretimini Denizli ve İzmir'deki tesislerinde yürütüyor. İzmir Aliağa'da bulunan çelikhane tesisinin yıllık 1,2 milyon ton kütük demir üretim kapasitesi bulunurken, filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisinin yıllık kapasitesi 600 bin ton seviyesinde bulunuyor.
Toplam üretim kapasitesi 2,5 milyon ton/yıl olan şirket, iç pazarın yanı sıra 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Ayrıca şirketin enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik Bozyaka Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve çatı GES yatırımları da bulunuyor.
Halka arz geliri işletme sermayesi ve yatırımlarda kullanılacak
Şirket, halka arzdan elde edeceği net geliri üç ana başlık altında değerlendirmeyi planlıyor.
Fon kullanım planına göre;
- %85'i hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanında,
- %7'si yenilenebilir enerji yatırımlarında,
- %8'i ise üretim tesisi yatırımlarında kullanılacak.
Şirket, bu kaynakla üretim kapasitesini desteklemeyi ve enerji maliyetlerini azaltacak yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.
Finansal görünüm
Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre Kardemir Çelik'in;
- 2022 yılı hasılatı 7,4 milyar TL,
- 2023 yılı hasılatı 11,6 milyar TL,
- 2024 ilk 6 ay hasılatı ise 8,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
Brüt kâr ise aynı dönemlerde sırasıyla 938,2 milyon TL, 1,3 milyar TL ve 1,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
1 yıl satmama taahhüdü
Kardemir Çelik halka arzında fiyat istikrarı işlemi uygulanmayacak.
Buna karşın şirket ve mevcut ortaklar, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi. Bu kapsamda şirket dolaşımdaki pay miktarını artıracak işlemler gerçekleştirmeyecek, mevcut ortaklar da pay satışı yapmayacak.
Öte yandan şirketin katılım endeksine uygunluk durumu ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu ilerleyen dönemde yapılacak açıklamalarla netleşecek.
