Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz sürecine hazırlanıyor. Şirket, 38,60 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arz kapsamında toplam 70 milyon lot payı yatırımcılara sunacak.
Halka arzda 49 milyon lot sermaye artırımı, 21 milyon lot ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Mevcut ortaklar Erdal Albayrak, Şeref Albayrak ve Osman Albayrak'ın her biri 7 milyon lot pay satışı yapacak.
38,60 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,7 milyar TL olurken, halka arz sonrasında şirketin sermayesi 201 milyon TL'den 250 milyon TL'ye yükselecek. Halka açıklık oranı ise %28 olacak.
Talep toplama tarihi ve işlem kodu bekleniyor
Albayrak Hazır Beton'un talep toplama tarihleri ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu henüz açıklanmadı. Halka arzın, eşit dağıtım yöntemiyle ve sabit fiyatla talep toplama esasına göre gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirket paylarının Yıldız Pazar'da işlem görmesi hedeflenirken, halka arzda ek satış yapılmayacak.
Hazır beton ve gayrimenkul alanında faaliyet gösteriyor
2003 yılında kurulan Albayrak Hazır Beton, hazır beton üretimi ve tedarikinin yanı sıra inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren şirket; yol, köprü, metro, konut, ofis, hastane ve altyapı projelerine beton tedarik ediyor.
Şirketin üç farklı lokasyonda faaliyet gösteren, ikisi sabit ikisi mobil olmak üzere toplam dört hazır beton santrali bulunuyor. Bu tesislerin yıllık toplam üretim kapasitesi 633 bin 600 metreküp seviyesinde bulunuyor.
Gelirin büyük bölümü yatırımlara ayrılacak
Şirket, halka arzdan elde edeceği net geliri ağırlıklı olarak büyüme yatırımlarında kullanmayı planlıyor.
Fon kullanım planına göre;
- %35-40'ı inşaat projelerinin finansmanına,
- %20-30'u yeni yatırımlara,
- %15-20'si işletme sermayesine,
- %10-15'i araç, makine ve ekipman yatırımlarına,
- %5-10'u ise finansal borçların azaltılmasına ayrılacak.
Yeni yatırımlar kapsamında İstanbul Anadolu Yakası'nda yeni hazır beton tesisi ve beton santrali yatırımları planlanırken, Moonpark Koru, Teraphill 15, Teraphill Loft ve Villa Rise projelerine de kaynak aktarılması hedefleniyor.
Finansal görünüm
Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre şirketin hasılatı;
- 2022'de 1,8 milyar TL,
- 2023'te 2,5 milyar TL,
- 2024 ilk 6 ayında ise 1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Brüt kâr ise aynı dönemde sırasıyla 341,5 milyon TL, 534,2 milyon TL ve 138 milyon TL oldu.
1 yıl satmama taahhüdü
Halka arz kapsamında şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor. Buna göre, payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak işlemler gerçekleştirilmeyecek.
Öte yandan fiyat istikrarı uygulamasına ilişkin detaylar ile katılım endeksine uygunluk bilgisi ise henüz açıklanmadı. Talep toplama tarihleri ve diğer eksik bilgiler, şirket tarafından yapılacak duyurularla netleşecek.
