Küresel piyasalarda, teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler satış baskısını artırdı. Yapay zeka yatırımlarının kârlılığa ne ölçüde dönüşeceğine ilişkin soru işaretleri, yatırımcıların risk iştahını sınırladı.

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,3 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Teknoloji şirketlerinin artan yatırım maliyetleri ve finansal sonuçları, piyasaların yönü üzerinde belirleyici oldu.

Google’ın çatı kuruluşu Alphabet’in üçüncü çeyrek kârı yüzde 25 gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Şirketin hisseleri yüzde 12,6 düşerken, bu hareket Alphabet tarihinin bilanço sonrası en büyük günlük kaybı olarak kayıtlara geçti. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 500 milyar dolar azaldı.

Analistler, yüksek kâr marjına sahip arama hizmetinin Alphabet’in yapay zeka yatırımları için önemli bir finansman kaynağı olduğunu belirtti. Buna karşılık yapay zeka sohbet araçlarının Google’ın arama hacminden daha fazla pay alabileceğine ilişkin endişelerin yatırımcıların değerlendirmelerinde öne çıktığını ifade etti.

Microsoft, beklentilerin üzerinde kâr ve gelir açıklamasına rağmen günü yatay tamamladı. Şirketin sermaye harcamaları tahminlerin altında kalırken, ABD basınında Microsoft’un tahvil satışıyla yaklaşık 25 milyar dolar toplamayı planladığına ilişkin haberler yer aldı.

Piyasaların kapanmasının ardından açıklanan Intel ve Amazon bilançoları da teknoloji sektörüne ilişkin endişeleri artırdı. Intel’in üçüncü çeyrek net kârı yıllık bazda yüzde 18 geriledi. Amazon’un net satışları yüzde 12 artarken, net kârı yüzde 2,4 azaldı. Piyasa sonrası işlemlerde Intel hisseleri yüzde 22,4, Amazon hisseleri yüzde 7,1 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları da yeni güne negatif başladı.

Makroekonomik veriler tarafında ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyümesi dikkati çekti. Fed’in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Veriler, enflasyonist risklerin sürdüğüne işaret ederken Fed’in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Teknoloji hisselerindeki belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yöneltti. Dün 10 baz puan düşerek yüzde 4,94’e kadar gerileyen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,93 seviyesinde bulunuyor. Tahvil faizlerindeki düşüş ve yenin dolar karşısında değer kazanmasının etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,1 azalarak 101,8’e indi.

ABD’nin İran’a yönelik yeni bir askeri harekât düzenleyebileceğine ilişkin endişeler ise petrol fiyatlarını yükseltti. Diplomatik ilerleme beklentilerinin zayıflaması ve arz kesintisi risklerinin yeniden gündeme gelmesiyle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artarak 116,1 dolara çıktı. Altının onsu, Fed’e ilişkin faiz artışı beklentilerinin etkisiyle yüzde 0,5 düşüşle 4 bin dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasasında Binance’in güvenlik ihlaline ilişkin açıklaması takip edildi. Platform, ihlalin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu ve yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi. Bitcoin yüzde 0,8 düşüşle 78 bin 99 dolara, ethereum yüzde 0,6 kayıpla 2 bin 242 dolara geriledi.

Avrupa borsaları, olumlu şirket bilançolarının desteğiyle dün yükseldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu’daki gerilimin yol açtığı enerji krizi ve fiyat baskılarına rağmen üç temel politika faizini beklentilere paralel sabit tuttu. ECB Başkanı Christine Lagarde, artan enflasyon risklerine işaret ederek aralık ayında yeni bir faiz artışının gündemde olabileceği mesajını verdi.

ECB ayrıca, normal görev süresi Ekim 2027’de dolacak olan Lagarde’ın 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağını duyurdu.

Enerji şirketi Shell’in üçüncü çeyrek net kârı yıllık yüzde 99 artışla 10,81 milyar dolara ulaşarak beklentileri aştı. Şirketin hisseleri yüzde 2,06 yükseldi. İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,26, Almanya’da DAX 40 yüzde 1,31, Fransa’da CAC 40 yüzde 1,05 ve İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,36 değer kazandı. Avrupa endeks vadeli kontratlarında ise yeni güne karışık bir başlangıç yapıldı.

Asya piyasalarında teknoloji hisselerine yönelik satışların etkisi hissedilirken, Hong Kong pozitif ayrıştı. Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentilere paralel yüzde 1,25’te sabit bıraktı. Böylece faiz, 1995’ten bu yana en yüksek seviyesini korudu. Karar 8’e karşı 1 oyla alınırken, BoJ üyesi Hajime Takata faiz artırımı yönünde oy kullandı.

BoJ, 2013’te yüzde 2 enflasyon hedefini benimsemesinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak hedefle uyumlu olduğunu açıkladı. Japonya’da ekim ayı Tokyo TÜFE verisinin yüzde 2,8 ile beklentileri aşması ise faiz artışı beklentilerini destekledi.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 2,3, Güney Kore’de Kospi yüzde 2,9 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükseldi.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, çarşamba gününü yüzde 0,13 artışla 11.165,44 puandan tamamladı. Borsa İstanbul’da dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem yapılmadı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, çarşamba günü normal seans kapanışına göre yüzde 0,28 değer kazandı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,13 yükselişle 49,8916’dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,10 artışla 49,9458 seviyesinde işlem görüyor.

Fonlara ilişkin olağanüstü tasfiye süreci de gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler, en düşük tutardan yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 11.300 ve 11.400 puanı direnç, 11.000 ve 10.900 puanı destek seviyeleri olarak değerlendiriyor. Bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise büyüme, işsizlik ve enflasyon verileri izlenecek.

Günün veri takvimi şöyle:

  • 11.55 — Almanya, ekim işsizlik oranı

  • 12.00 — Almanya, üçüncü çeyrek GSYH

  • 13.00 — Avro Bölgesi, üçüncü çeyrek GSYH

  • 13.00 — Avro Bölgesi, eylül işsizlik oranı

  • 14.00 — TCMB, PPK toplantı özeti

  • 16.00 — Almanya, ekim TÜFE