Formül Plastik’in halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesine yönelik süreç, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından takvimlendirilerek tamamlanacak.
1992 yılında kurulan Formül Plastik, PVC ve PE-RT boru sistemleri ile bağlantı elemanları üretimi gerçekleştiriyor. İç pazardaki faaliyetlerinin yanı sıra ihracata da odaklanan şirket; Formül, Aquapa, Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe markalarıyla altyapı ve üstyapı projelerine yönelik ürünler sunuyor. Şirket, son yıllarda bayi ağını genişletirken, “sessiz boru” gibi katma değerli ürünlerle üretim portföyünü çeşitlendirdi.
Halka arzda pay başına fiyat 30,24 TL olarak belirlendi. Toplam 40 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olacak. Halka açıklık oranı %25 seviyesinde bulunurken, dağıtımın bireysele eşit yöntemle yapılması planlanıyor. Şirketin Borsa İstanbul’da işlem göreceği sembol ise henüz açıklanmadı.
Ortaklık yapısında Formül Holding %68,75, Haydar Şahin ise %30,23 paya sahip. Halka arz kapsamında 15 gün süreyle fiyat istikrarı planlanırken, 1 yıl boyunca ortak ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt edildi.
Finansal verilere göre Formül Plastik, 2023 yılında 1,9 milyar TL hasılat ve 604,6 milyon TL brüt kâr elde etti. Şirketin 2022 yılı hasılatı 2,1 milyar TL, 2021 yılı hasılatı ise 1,86 milyar TL olarak gerçekleşti.
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin %70’ini yeni yatırımlarda, %30’unu ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı hedefliyor. Katılım endeksine uygunluk durumu ise onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.
