Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine satış duyurusu yayımlandı. Şirket payları, 6-8 Temmuz 2026 tarihlerinde üç iş günü süreyle yatırımcılara sunulacak.
Yayımlanan duyuruya göre şirketin çıkarılmış sermayesi 620 milyon 222 bin 18 TL’den 660 milyon 388 bin 991 TL’ye yükseltilecek. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 40 milyon 166 bin 973 TL nominal değerli pay halka arz edilecek.
Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Ramazan Kaya’nın sahip olduğu 11 milyon 506 bin 638 TL, Hamza Kaya’nın sahip olduğu 11 milyon 506 bin 638 TL ve Nurullah Dönmez’in sahip olduğu 3 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli pay satışa sunulacak.
Böylece ek satış hariç halka arz edilecek pay miktarı 66 milyon 944 bin 955 TL nominal değerli pay olacak. Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklara ait toplam 13 milyon 388 bin 991 TL nominal değerli payın ek satışı yapılabilecek. Ek satışın da gerçekleşmesi halinde halka arz edilecek toplam pay miktarı 80 milyon 333 bin 946 TL nominal değere ulaşacak.
Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 56 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Bu fiyat üzerinden ek satış hariç halka arz büyüklüğü 3 milyar 748 milyon 917 bin 480 TL, ek satış dahil halka arz büyüklüğü ise 4 milyar 498 milyon 700 bin 976 TL olacak.
Saat ve Saat Ne İş Yapıyor?
Saat ve Saat, saat, akıllı saat ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen distribütör ve perakende şirketlerinden biri konumunda bulunuyor.
Temelleri 1971 yılında toptan saat ticaretine dayanan şirket, 1994 yılında kuruldu. İlk mağazasını 2005 yılında İstanbul Cevahir AVM'de açan Saat ve Saat, 2009 yılında e-ticaret faaliyetlerine başladı.
Şirket;
- Saat ve aksesuar satışı,
- Distribütörlük faaliyetleri,
- Fiziki mağazacılık,
- Online satış,
- Bayi ve zincir mağaza satışları,
- Kurumsal satış çözümleri,
- Teknik servis hizmetleri
alanlarında faaliyet gösteriyor.
Portföyünde Adidas Originals, Armani Exchange, Boss, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Fossil, Furla, Garmin, Guess, Hugo, Lacoste, Michael Kors, Police, Seiko, Skechers, Swarovski, Tommy Hilfiger, Versace ve Welder gibi birçok uluslararası marka bulunuyor.
Halka Arz Detayları
Saat ve Saat halka arzında toplam 66.944.955 lot satışa sunulacak.
Bunun;
- 40.166.973 lotu sermaye artırımı,
- 26.777.982 lotu ortak satışı
şeklinde gerçekleştirilecek.
Fazla talep oluşması halinde 13.388.991 lot ek pay satışı yapılabilecek.
Şirketin sermayesi halka arz sonrası 620.222.018 TL'den 660.388.991 TL'ye yükselecek.
Ek satış hariç halka açıklık oranı yaklaşık %10,14, ek satış dahil ise yaklaşık %12,16 olacak.
Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Halka arzın Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanırken, T1/T2 bakiye kullanımı uygun olmayacak.
Ortak Satışı da Gerçekleştirilecek
Halka arz kapsamında mevcut ortaklar da pay satışı yapacak.
Ortak satışı kapsamında;
- Ramazan Kaya: 11.506.638 lot
- Hamza Kaya: 11.506.638 lot
- Nurullah Dönmez: 3.764.706 lot
olmak üzere toplam 26.777.982 lot pay satılacak.
Fazla talep oluşması halinde aynı ortaklara ait toplam 13.388.991 lot ek pay satışı da gerçekleştirilebilecek.
Finansal Görünüm
Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre şirketin hasılatı;
- 2022 yılında 3,9 milyar TL,
- 2023 yılında 5,8 milyar TL,
- 2024 yılının ilk üç ayında ise 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Brüt kâr ise aynı dönemlerde sırasıyla 2,4 milyar TL, 3,6 milyar TL ve 804,4 milyon TL seviyesinde oluştu.
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun;
- %20'sini finansal borçların ödenmesinde,
- %80'ini ise işletme sermayesinde
kullanmayı planlıyor.
Ortak satışı kapsamında elde edilecek gelir ise paylarını satan ortaklara ait olacak.
1 Yıl Satmama Taahhüdü
Saat ve Saat halka arzında şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Fiyat istikrarı uygulamasına ilişkin detaylar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Katılım Endeksi Durumu
Saat ve Saat halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.
