Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Halka arz, 56,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek.

Toplam 66.944.955 adet payın satışa sunulacağı halka arzda, fazla talep oluşması halinde 13.388.991 adet ek pay satışı da yapılabilecek. Halka arzın ek satış hariç büyüklüğü yaklaşık 3,75 milyar TL, ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde ise 4,50 milyar TL seviyesine ulaşacak.

Saat ve Saat Ne İş Yapıyor?

Saat ve Saat, saat, akıllı saat ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen distribütör ve perakende şirketlerinden biri konumunda bulunuyor.

Temelleri 1971 yılında toptan saat ticaretine dayanan şirket, 1994 yılında kuruldu. İlk mağazasını 2005 yılında İstanbul Cevahir AVM'de açan Saat ve Saat, 2009 yılında e-ticaret faaliyetlerine başladı.

Şirket;

  • Saat ve aksesuar satışı,
  • Distribütörlük faaliyetleri,
  • Fiziki mağazacılık,
  • Online satış,
  • Bayi ve zincir mağaza satışları,
  • Kurumsal satış çözümleri,
  • Teknik servis hizmetleri

alanlarında faaliyet gösteriyor.

Portföyünde Adidas Originals, Armani Exchange, Boss, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Fossil, Furla, Garmin, Guess, Hugo, Lacoste, Michael Kors, Police, Seiko, Skechers, Swarovski, Tommy Hilfiger, Versace ve Welder gibi birçok uluslararası marka bulunuyor.

Halka Arz Detayları

Saat ve Saat halka arzında toplam 66.944.955 lot satışa sunulacak.

Bunun;

  • 40.166.973 lotu sermaye artırımı,
  • 26.777.982 lotu ortak satışı

şeklinde gerçekleştirilecek.

Fazla talep oluşması halinde 13.388.991 lot ek pay satışı yapılabilecek.

Şirketin sermayesi halka arz sonrası 620.222.018 TL'den 660.388.991 TL'ye yükselecek.

Ek satış hariç halka açıklık oranı yaklaşık %10,14, ek satış dahil ise yaklaşık %12,16 olacak.

Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Halka arzın Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanırken, T1/T2 bakiye kullanımı uygun olmayacak. Şirketin borsa işlem kodu ve talep toplama tarihleri ise henüz açıklanmadı.

Ortak Satışı da Gerçekleştirilecek

Halka arz kapsamında mevcut ortaklar da pay satışı yapacak.

Ortak satışı kapsamında;

  • Ramazan Kaya: 11.506.638 lot
  • Hamza Kaya: 11.506.638 lot
  • Nurullah Dönmez: 3.764.706 lot

olmak üzere toplam 26.777.982 lot pay satılacak.

Fazla talep oluşması halinde aynı ortaklara ait toplam 13.388.991 lot ek pay satışı da gerçekleştirilebilecek.

Finansal Görünüm

Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre şirketin hasılatı;

  • 2022 yılında 3,9 milyar TL,
  • 2023 yılında 5,8 milyar TL,
  • 2024 yılının ilk üç ayında ise 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Brüt kâr ise aynı dönemlerde sırasıyla 2,4 milyar TL, 3,6 milyar TL ve 804,4 milyon TL seviyesinde oluştu.

Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun;

  • %20'sini finansal borçların ödenmesinde,
  • %80'ini ise işletme sermayesinde

kullanmayı planlıyor.

Ortak satışı kapsamında elde edilecek gelir ise paylarını satan ortaklara ait olacak.

1 Yıl Satmama Taahhüdü

Saat ve Saat halka arzında şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.

Fiyat istikrarı uygulamasına ilişkin detaylar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Katılım Endeksi Durumu

Saat ve Saat halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin değerlendirme, nihai halka arz dokümanlarının yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.