Bakırcı GYO 24-25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Paylar 12,93 TL fiyattan satışa sunulacak ve eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.
Katılım endeksine uygun olduğu açıklanan halka arzda 1 TL nominal değerli 167 milyon adet pay, 12,93 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İşlemde mevcut ortak payı satışı veya ek pay satışı bulunmuyor. Halka arz böylece tamamen sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.
Belirlenen fiyat ve pay adedi üzerinden hesaplandığında halka arzın brüt büyüklüğü 2 milyar 159 milyon 310 bin TL olacak. Halka arz sonrasında 668 milyon TL sermaye üzerinden şirketin halka arz fiyatıyla hesaplanan piyasa değeri ise yaklaşık 8 milyar 637 milyon TL seviyesine ulaşacak.
Mevcut ortak satışı bulunmaması nedeniyle halka arzdan elde edilecek brüt kaynağın tamamı, halka arz giderleri düşülmeden önce, sermaye artırımı kapsamında şirkete girecek.
Halka arz geliri ağırlıklı olarak yeni projelere gidecek
Bakırcı GYO’nun izahnamesinde yer alan fon kullanım planına göre sermaye artırımı yoluyla sağlanacak kaynağın önemli bölümü şirketin devam eden ve planlanan gayrimenkul projelerine yönlendirilecek. Buna göre halka arz gelirinin;
- yüzde 50-55’i Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi Projesi’ne,
- yüzde 15-20’si Bakırcı Topkapı 2 Projesi’ne,
- yüzde 15-20’si İSTOÇ arsasında geliştirilecek projeye,
- yüzde 5-10’u Bakırcı Kaya Residence Projesi’ne,
- yüzde 5’i borç geri ödemelerine
ayrılması planlanıyor. Şirket, piyasa ve ekonomik koşullara bağlı olarak belirtilen oran aralıkları içinde değişiklik yapabilecek.
Portföyde Ömerli, İSTOÇ ve Topkapı projeleri öne çıkıyor
31 Aralık 2024 tarihli değerlemelere göre şirketin öne çıkan varlıklarından İSTOÇ Arsası'nın piyasa değeri yaklaşık 2,83 milyar TL, Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi'nin 2,51 milyar TL, Bakırcı Topkapı 2 Projesi'nin ise yaklaşık 1,84 milyar TL olarak gösterildi.
