Sermaye Piyasası Kurulunun 5 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/49 sayılı haftalık bülteninde, Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.’nin ilk halka arz başvurusunun onaylandığı açıklandı.
SPK bültenine göre şirketin 529 milyon 354 bin 723 TL olan mevcut sermayesi, halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 37 milyon 500 bin TL bedelli sermaye artırımıyla 566 milyon 854 bin 723 TL’ye çıkarılacak.
Halka arzda sermaye artırımının yanı sıra mevcut ortak Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye ait 27 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu pay satışa sunulacak.
Böylece ek pay satışı hariç toplam 65 milyon adet pay, bir TL nominal değerli pay başına 136 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde aynı ortağa ait 12 milyon 500 bin adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.
Halka arz büyüklüğü 8,84 milyar TL
Ek pay satışı hariç halka arz büyüklüğü:
65 milyon adet × 136 TL = 8 milyar 840 milyon TL olacak.
Ek pay satışının tamamının gerçekleştirilmesi halinde toplam pay miktarı 77 milyon 500 bin adede, halka arz büyüklüğü ise 10 milyar 540 milyon TL’ye ulaşacak.
Halka açıklık oranı
SPK bültenindeki pay miktarları ve halka arz sonrası sermaye üzerinden yapılan hesaplamaya göre şirketin halka açıklık oranı, ek pay satışı hariç:
65.000.000 ÷ 566.854.723 × 100 = yüzde 11,47 olacak.
Ek pay satışının tamamının gerçekleştirilmesi halinde ise halka açıklık oranı:
77.500.000 ÷ 566.854.723 × 100 = yüzde 13,67 seviyesine yükselecek.
Taslak dokümanda halka açıklık oranı yüzde 20,8 olarak gösteriliyor. Ancak bu oran, SPK’nin 2026/49 sayılı bülteninde yer alan halka arz edilecek pay miktarı ve halka arz sonrası sermaye bilgileriyle doğrulanamıyor. Bu nedenle haberde SPK bültenindeki rakamlar üzerinden hesaplanan yüzde 11,47, ek satış dahil ise yüzde 13,67 oranı esas alındı.
Halka arzı üç kurum yapacak
Taslak halka arz bilgilerine göre halka arz konsorsiyumunda;
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer alacak.
Şirket paylarının Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit, yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım uygulanması öngörülüyor.
Taslak dokümana göre halka arzda yurt içi bireysel yatırımcı, yurt içi kurumsal yatırımcı ve yüksek başvurulu yatırımcı gruplarına tahsisat yapılacak. Kesin tahsisat oranları ve talep toplama tarihleri ilerleyen aşamalarda açıklanacak.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Taslak izahname bilgilerine göre sermaye artırımı yoluyla elde edilecek fonun;
yüzde 60-70’inin Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yatırım harcamalarında,
yüzde 30-40’ının ise işletme sermayesinde kullanılması planlanıyor.
30 gün fiyat istikrarı planlanıyor
Taslak dokümana göre halka arzın ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi yapılması planlanıyor. Fiyat istikrarında brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sine kadar kaynak kullanılabilecek.
Fiyat istikrarı işlemlerinin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca ihraççı ve ortaklar için birer yıllık satmama taahhüdü bulunuyor.
Türker Vangölü Enerji hakkında
Türkerler Holding iştiraki olan Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş., enerji değer zincirinde faaliyet gösteriyor. Şirket bünyesinde Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) bulunuyor.
Şirket; Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis’te elektrik dağıtımı, şebeke yatırımları, planlı bakım, trafo modernizasyonu ve arıza yönetimi hizmetleri yürütüyor.
VEPSAŞ aracılığıyla mesken, ticarethane ve sanayi grubundaki tüketicilere elektrik satışı gerçekleştiren şirket, toptan elektrik ticareti, portföy optimizasyonu ve dengeleme-uzlaştırma süreçlerinde de faaliyet gösteriyor.
Not: Satış fiyatı, sermaye artırımı, ortak satışı ve ek pay satışı bilgileri SPK’nin 2026/49 sayılı bülteninden alınmıştır. Konsorsiyum yapısı, dağıtım yöntemi, tahsisat grupları, fon kullanım planı, fiyat istikrarı işlemleri ve diğer ayrıntılar taslak dokümana dayanmaktadır. Onaylı izahname ve ekleri yayımlandığında bu bilgilerde değişiklik yapılabilir.
