Sermaye Piyasası Kurulunun 5 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/49 sayılı haftalık bülteninde, Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.’nin ilk halka arz başvurusunun onaylandığı açıklandı.
SPK bültenine göre şirketin 100 milyon TL olan mevcut sermayesi, halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 25 milyon 100 bin TL bedelli sermaye artırımıyla 125 milyon 100 bin TL’ye çıkarılacak.
Halka arzda ortak satışı ve ek pay satışı yapılmayacak. Bir TL nominal değerli toplam 25 milyon 100 bin adet pay, 94 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğünün 2 milyar 359 milyon 400 bin TL olması bekleniyor.
Halka arzı üç kurum gerçekleştirecek
Taslak halka arz bilgilerine göre sürece üç kurumdan oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Konsorsiyumda;
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. yer alacak.
Taslak dokümanda payların Yıldız Pazar’da işlem görmesinin ve yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yönteminin uygulanmasının planlandığı belirtildi. Talep toplama tarihleri ise henüz açıklanmadı.
Halka açıklık oranı yüzde 20,1 olacak
Halka arz edilecek 25 milyon 100 bin adet pay ile halka arz sonrasında ulaşılacak 125 milyon 100 bin TL sermaye dikkate alındığında, şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 20,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Taslak bilgilere göre halka arzda yalnızca yurt içi bireysel yatırımcılar ile yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat yapılması planlanıyor. Tahsisat oranları ve yatırımcı gruplarına dağıtılacak kesin pay miktarları ise ilerleyen aşamalarda açıklanacak.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Taslak izahname bilgilerine göre şirketin sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun;
yüzde 40-50’sinin yurt içi ve yurt dışındaki yeni üretim tesisi ve depo yatırımları ile alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde,
yüzde 20-30’unun ham madde tedarikinin güçlendirilmesinde,
yüzde 20-30’unun ise işletme sermayesinde kullanılması planlanıyor.
15 gün fiyat istikrarı planlanıyor
Taslak dokümanda, halka arzın ardından 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi yapılmasının planlandığı belirtildi. Fiyat istikrarı işlemlerinde, halka arzdan sağlanacak brüt gelirin yüzde 20’sine kadar kaynak kullanılabilecek.
Fiyat istikrarı işlemlerini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin gerçekleştirmesi planlanıyor. Ayrıca ihraççı ve ortaklar için birer yıllık satmama taahhüdü öngörülüyor.
Kapeks Kimya hakkında
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş., yer altı ve yer üstü patlatma ürünleri alanında faaliyet gösteren, yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirket, Çankırı’nın Şabanözü ilçesindeki üretim tesisinde uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiriyor.
Kapeks Kimya’nın ürün grupları arasında ANFO, yemlemeye ve kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcılar, elektronik ve elektriksiz ateşleme sistemleri ile şok tüp bulunuyor. Şirketin ürünleri madencilik, taş ocakçılığı, altyapı ve inşaat sektörlerinde kullanılıyor.
Şirket ayrıca mühendislik çözümleri, jeoteknik analizler ve patlatma operasyonlarının dijitalleştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütüyor. Kapeks Kimya, ileri mühendislik yetkinliklerini Endüstri 4.0 uygulamalarıyla birleştirerek operasyonlarda güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.
Not: Satış fiyatı, sermaye artırımı ve halka arz edilecek pay miktarı SPK’nin 2026/49 sayılı bülteninde açıklanan bilgilerden alınmıştır. Dağıtım yöntemi, tahsisat oranları, konsorsiyum yapısı, fon kullanım planı, fiyat istikrarı işlemleri ve diğer ayrıntılar taslak dokümana dayanmaktadır. Onaylı izahname ve eklerinin yayımlanmasıyla bu bilgilerde değişiklik yapılabilir.
