Sermaye Piyasası Kurulunun 5 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/49 sayılı haftalık bülteninde, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilk halka arz başvurusunun onaylandığı açıklandı.

SPK bültenine göre şirketin 100 milyon TL olan mevcut sermayesi, halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 25 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 125 milyon TL’ye çıkarılacak.

Sermaye artırımının yanı sıra mevcut ortaklardan Kemal Yaralı’ya ait 3 milyon TL nominal değerli ve Ali Kutay Yaralı’ya ait 3 milyon TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.

Böylece halka arz kapsamında bir TL nominal değerli toplam 31 milyon adet pay, 85,40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arzda ek pay satışı yapılmayacak.

Halka arz büyüklüğü 2,65 milyar TL

SPK bültenindeki pay miktarı ve satış fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre halka arz büyüklüğü:

31.000.000 adet × 85,40 TL = 2 milyar 647 milyon 400 bin TL olacak.

Bu tutarın 2 milyar 135 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 512 milyon 400 bin TL’lik kısmı ise ortak satışı kaynaklı olacak.

Halka açıklık oranı yüzde 24,8

Teknika Plast’ın halka arz sonrasındaki halka açıklık oranı yüzde 24,8 olacak.

Halka arzı Tera Yatırım yapacak

Taslak halka arz bilgilerine göre Teknika Plast’ın halka arzına Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

Şirket paylarının Yıldız Pazar’da işlem görmesi ve yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanması planlanıyor. Yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım yapılması öngörülüyor.

Taslak dokümanda tahsisat grupları;

yurt içi bireysel yatırımcı, yüksek başvurulu yatırımcı, yurt içi kurumsal yatırımcı ve yurt dışı kurumsal yatırımcı olarak sıralandı. Talep toplama tarihleri ile gruplara ayrılacak kesin pay miktarları henüz açıklanmadı.

Halka arz geliri nerede kullanılacak?

Taslak izahname bilgilerine göre şirketin sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun;

yüzde 30-40’ının devam eden yatırımların tamamlanması ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde,

yüzde 30-40’ının işletme sermayesinde,

yüzde 25-35’inin ise finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanılması planlanıyor.

Taslak dokümanda ihraççı ve ortaklar için birer yıllık satmama taahhüdü öngörülürken, fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin ayrıntıların ilerleyen aşamalarda tamamlanacağı belirtildi.

Teknika Plast hakkında

1993 yılında Yaralı ailesi tarafından kurulan Teknika Plast, yüksek hassasiyetli plastik enjeksiyon üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Merkezi Manisa’da bulunan şirket, faaliyetlerini ince cidarlı IML sert ambalaj ürünleri ve endüstriyel ürünler olmak üzere iki ana bölüm altında yürütüyor.

Şirket; gıda, hızlı tüketim ürünleri, beyaz eşya, elektronik, otomotiv, altyapı, palet ve raf sistemleri gibi farklı sektörlere yönelik plastik çözümleri üretiyor.

Teknika Plast’ın ambalaj bölümü Manisa’da, endüstriyel ürünler bölümü ise Manisa ve Eskişehir’de faaliyet gösteriyor. Şirketin Manisa ve Fransa’da lojistik depoları bulunuyor.

25’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor

Teknika Plast, Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Afrika’nın da aralarında bulunduğu 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Şirketin ambalaj bölümündeki üretimin yaklaşık yüzde 15’i, Almanya, İngiltere, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD dahil 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Endüstriyel ürünler bölümünden ise İtalya, Fransa, İngiltere, Polonya ve Mısır gibi ülkelere satış yapılıyor.

Şirket ayrıca Manisa’nın Demirci ilçesinde 18 megavat kapasiteli güneş enerjisi santraline sahip bulunuyor.

Not: Satış fiyatı, sermaye artırımı, ortak satışı ve halka arz edilecek pay miktarı SPK’nin 2026/49 sayılı bülteninden alınmıştır. Aracı kurum, dağıtım yöntemi, tahsisat grupları, pazar bilgisi, fon kullanım planı, fiyat istikrarı ve diğer ayrıntılar taslak dokümana dayanmaktadır. Onaylı izahname ve ekleri yayımlandığında taslak dokümandaki bu bilgilerde değişiklik yapılabilir.