Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan ekonomik veriler, tahvil piyasasındaki hareketler ve teknoloji şirketlerine yönelik beklentiler fiyatlamaların merkezinde yer alıyor. Tahvil faizlerindeki düşüş ve teknoloji hisselerinde yeni günde görülen toparlanma, yatırımcıların risk iştahını destekliyor.

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 artarak beklentileri aştı. Üretici enflasyonu aylık bazda Mart 2022’den, yıllık bazda ise Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici enflasyonunun ardından üretici fiyatlarında da artışın hızlanması, fiyat baskılarının kalıcılığına ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Ülkede perakende satışların eylülde aylık yüzde 0,8 artması da Fed’in sıkı para politikasını sürdürebileceğine yönelik beklentileri destekledi. Enflasyonun hedefin üzerinde kalması nedeniyle yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Yüksek faizlerin yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceğine ilişkin kaygılarla teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapay zekaya yönelik iyimser değerlendirmelerinin ardından yeni günde hafifledi.

Bununla birlikte teknoloji sektörüne ve ekonomik büyümeye ilişkin endişeler, yatırımcıların tahvillere yönelmesini sağladı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün 11 baz puan gerileyerek yüzde 5,19’dan yüzde 5,08’e indi. Bugün yatay seyreden tahvil faizlerindeki gerileme, pay piyasalarını da destekledi.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,9 seviyesinde bulunurken, altının onsu önceki kapanışının hemen üzerinde 4.171 dolardan işlem görüyor. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 105,4 dolara geriledi.

Petroldeki düşüşte, Uluslararası Enerji Ajansının mart ayında taahhüt edilen acil rezerv salımından kalan petrolün yanı sıra 20 milyon varilden fazla dizelin piyasaya sunulması konusunda anlaşmaya vardığına ilişkin haberler etkili oldu. ABD Hazine Bakanlığı da İran’ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlandırmaya yönelik yaptırımlar kapsamında 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

New York borsasında dün sağlık ve perakende hisselerindeki yükselişler endeksleri destekledi. Dow Jones yüzde 1,08, S&P 500 yüzde 0,33 ve Nasdaq yüzde 0,08 değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratları da yeni güne pozitif başladı.

Teknoloji tarafında Nvidia yaklaşık yüzde 2, AMD yüzde 1,5 ve Intel yaklaşık yüzde 3 geriledi. Buna karşılık Eli Lilly yüzde 3,5, UnitedHealth yüzde 2,8 ve Walmart yüzde 1,5 yükseldi. Barclays analistlerinin SpaceX ve Tesla yönetimlerinin birleşmeyi değerlendirdiğine ilişkin işaretler gördüklerini belirtmesinin ardından, SpaceX hisseleri yüzde 2,3, Tesla hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Ekim’de sona eren haftada 199 bine yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Avrupa borsaları, güçlü şirket bilançoları ve sağlık hisselerinin desteğiyle İtalya hariç yükseldi. Almanya’da DAX 40 yüzde 0,33, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,08 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,78 artarken, İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,72 geriledi. Avrupa endeks vadeli kontratları güne pozitif başladı.

İngiltere ekonomisi ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1 büyüyerek beklentileri aştı. Verinin ardından sterlin/dolar paritesi bugün 1,33 ile 30 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ise ağustosta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 1,1 azalarak beklentilerden daha zayıf gerçekleşti.

Asya’da teknoloji hisseleri toparlanmaya öncülük etti. SK Hynix yüzde 3,8, Samsung Electronics yüzde 4,6, Kioxia yüzde 3,2 ve Sony yüzde 2,4 yükseldi. Kapanışa yakın Kospi yüzde 3,9, Nikkei 225 yüzde 2, Hang Seng yüzde 1,1 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Yurt içinde BIST 100 endeksi dün yüzde 0,40 düşüşle 12.070,17 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 yükseldi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 49,4648’den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 49,5106’dan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketinin yanı sıra S&P’nin Türkiye değerlendirmesi izlenecek. Değerlendirmenin piyasaların kapanışından sonra açıklanması beklenirken, beklentiler “BB-” kredi notunun ve “durağan” görünümün korunması yönünde bulunuyor.

Yurt dışında BoE Başkanı Andrew Bailey’in konuşması, Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD sanayi üretimi öne çıkıyor. Analistler, BIST 100’de 12.000 ve 11.900 puanı destek, 12.200 ve 12.300 puanı direnç olarak değerlendiriyor.

Bugünün veri takvimi şöyle:

  • 10.00 – Türkiye: Eylül konut fiyat endeksi ve ekim piyasa katılımcıları anketi.

  • 12.00 – Avro Bölgesi: Ağustos mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret dengesi, eylül TÜFE ve çekirdek TÜFE.

  • 12.00 – ABD: Ekim New York Fed hizmetler iş aktivitesi endeksi.

  • 15.30 – ABD: Eylül ithalat fiyat endeksi, petrol hariç ithalat fiyat endeksi ve ihracat fiyat endeksi.

  • 16.15 – ABD: Eylül sanayi üretimi, imalat sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı.