Küresel piyasalarda, geçen haftaki satış baskısının ardından risk iştahında kısmi toparlanma görülüyor. Çin ekonomisinden gelen olumlu sinyaller ve jeopolitik gerilimlerin hafifleyebileceğine ilişkin beklentiler, yeni haftanın başlangıcında piyasalara destek verdi.

Geçen hafta ABD’de enflasyonun hızlanması ve yapay zeka şirketlerinin yatırımlarına yönelik endişeler teknoloji hisselerinde sert kayıplara yol açmıştı. Yeni haftada ise şirket bilançolarına ilişkin beklentiler ve tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte dengelenme arayışı öne çıktı.

ABD vadeli endeksleri haftaya yükselişle başladı

New York borsasında cuma günü Nasdaq yüzde 2,15, S&P 500 yüzde 1,09 ve Dow Jones yüzde 0,34 geriledi. ABD endeks vadeli kontratları, yeni haftanın ilk işlemlerinde pozitif bir görünüm sergiledi.

Yatırımcılar, bu hafta çarşamba günü açıklanacak Meta ve Tesla bilançolarını takip edecek. Özellikle teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları, yatırımların sürdürülebilirliğine ilişkin değerlendirmeler açısından önem taşıyor.

Analistler, ABD’de bu hafta piyasaların yönünü belirleyebilecek kritik veri sayısının sınırlı olduğunu belirtirken, dünya genelinde açıklanacak ekim ayı öncü PMI verilerinin izleneceğini kaydetti.

Gelecek hafta gerçekleştirilecek merkez bankası toplantıları öncesinde, Fed’in politika faizini değiştirmeyeceği beklentisi ağırlığını koruyor. Mevcut fiyatlamalarda, bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi ise neredeyse kesin kabul ediliyor.

Petrol gerilerken altın yükseldi

Orta Doğu’da yeni bir uzlaşı zemini oluşturulmasına yönelik çalışmalar, enerji piyasalarında fiyatların geri çekilmesini sağladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin savunmaya hazır olduğunu vurgularken diplomasi seçeneğinin açık olduğunu bildirdi. Erakçi, İran’ın sunduğu 7 aşamalı, 7 günlük plana ilişkin ABD’den gelen görüşleri incelediklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump da barış görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandığını savundu. Trump, Ukrayna’nın Rusya’daki dizel rafinerilerini hedef almasını eleştirerek bu saldırıların dünya dizel piyasalarına zarar verdiğini öne sürdü.

Bu gelişmelerle aralık vadeli Brent petrol yüzde 1,9 düşerek varil başına 107,8 dolara indi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günkü yüzde 5,09 seviyesinden yüzde 5,07’ye geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,7 olurken, altının ons fiyatı yüzde 0,4 yükselişle 4.183 dolardan işlem görüyor.

Avrupa’da iyimserliği Fransa’daki olaylar sınırlıyor

Avrupa piyasalarında, Fransa’daki gösterilerin ekonomik etkileri yakından izleniyor. Lüks mağazalara yönelik yağmalama girişimleri ve çiftçilerin eylemlere katılması, perakende ticaret ile tarımsal üretime ilişkin endişeleri artırdı.

Analistler, lüks tüketim şirketlerinin hisselerinde baskı oluşabileceğini, tarımsal üretimde yaşanabilecek aksaklıkların ise gıda enflasyonunu etkileyebileceğini belirtti. Olaylardan kaynaklanan hasarın kamu harcamalarına ek yük getirme ihtimali de değerlendiriliyor.

Bölgede ekonomik görünüm açısından öncü PMI verileri takip edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın çarşamba günü Almanya’da katılacağı söyleşide vereceği mesajlar da yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Cuma günü Avrupa’da DAX 40 yüzde 0,95, FTSE MIB 30 yüzde 0,93, FTSE 100 yüzde 0,38 ve CAC 40 yüzde 0,28 değer kazandı. Avrupa endeks vadeli kontratları ise yeni haftaya negatif başladı.

Çin verileri Asya borsalarına destek verdi

Çin’de açıklanan makroekonomik veriler, ülke ekonomisinin görünümüne ilişkin kaygıları hafifletti. Üçüncü çeyrekte yıllık büyüme yüzde 4,5 ile beklentileri aşarken, eylül ayında sanayi üretimi yüzde 5,5, perakende satışlar yüzde 1,1 arttı.

Beklentilerin üzerinde gelen veriler, ekonomi yönetiminin yıllık büyüme hedefine ulaşmak için daha agresif teşviklere başvurması yönündeki baskıyı azalttı.

Asya borsalarında Japonya dışındaki başlıca piyasalarda yükseliş görüldü. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,8 yükselirken, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,7 geriledi.

Japonya’da Başbakan Takaichi Sanae’nin, yenin değer kaybıyla yükselen faizlerden hükümetin sorumlu olmadığı yönündeki açıklamaları takip edildi. Hong Kong piyasaları ise tatil nedeniyle bugün kapalı.

Türkiye’de haftanın odağında faiz kararı var

Yurt içinde yatırımcıların dikkati, TCMB’nin perşembe günü açıklayacağı para politikası kararına yöneldi. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 36’ya indirilmesi yönünde bulunuyor.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 2,89 düşüşle 11.721,72 puandan kapattı. VİOP’ta BIST 30 ekim vadeli kontrat da cuma akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,74 altında gerçekleşti.

Dolar/TL, cuma gününü 49,1280’den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 49,1600 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, BIST 100 endeksi için 11.600 ve 11.500 puanı destek, 11.900 ve 12.000 puanı direnç seviyeleri olarak gösterdi.

Günün veri takviminde saat 10.00’da açıklanacak Türkiye’nin ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri öne çıkarken, yurt dışında sakin bir veri akışı bekleniyor.