Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle negatif seyrediyor. Bilanço sezonunda önemli şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlar öncesinde, yatırımcıların odağında jeopolitik gelişmeler ve yoğun ekonomik veri gündemi bulunuyor.

ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilere rağmen, ABD’nin İran’daki bir deniz üssüne saldırı düzenlediğine ilişkin haber akışı piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Analistler, çatışmaların daha geniş bir alana yayılma ihtimalinin risk algısını yüksek tuttuğunu belirtti. Enerji altyapısına yönelik saldırılar ve arz kesintisi endişeleriyle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaştı.

Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırım ve tarifelerden muafiyet kararının ardından Rus petrolü ve yakıtının arzının artabileceği beklentisi oluşsa da Orta Doğu’daki gelişmeler enerji piyasalarındaki kaygıları canlı tuttu.

İran destekli Husilerin, son 48 saatte Suudi Arabistan’da 6 farklı bölgeye füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini ileri sürmesi de bölgedeki gerilime ilişkin endişeleri artırdı.

Asya borsalarında teknoloji hisseleri baskı altında

Yeni işlem gününde Asya piyasalarında yarı iletken sektörü öncülüğünde satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. Enerji maliyetlerinin yükselmesi ve yapay zekâ yatırımlarının kârlılığına ilişkin soru işaretleri teknoloji hisselerini baskıladı.

Japonya merkezli SoftBank Group’un hisseleri yüzde 6,2 geriledi. Analistler, şirketin yapay zekâ yatırımlarını finanse etme ihtiyacının ve teknoloji şirketlerindeki önemli paylarının, yatırımcı beklentilerindeki değişimlere karşı hassasiyetini artırdığını ifade etti.

Kapanışa yakın Güney Kore’de Kospi yüzde 4,3, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,4, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,2 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düştü.

Çin’de ise kredi faizleri beklentilere paralel olarak değiştirilmedi. 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3, 5 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,5 seviyesinde bırakılırken, oranlar son 17 ayda sabit kaldı.

Wall Street’te bilanço iyimserliği etkili oldu

New York borsasında dün teknoloji ve yapay zekâ bağlantılı hisselerdeki toparlanma sürdü. Nasdaq endeksi yüzde 1,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 yükseldi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne karışık başladı.

Şirket bilançolarına ilişkin iyimserlikler dün jeopolitik kaygıların kısmen geri plana itilmesini sağladı. Bununla birlikte petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonist baskıların güçlenebileceği endişelerini artırıyor.

Para piyasalarında Fed’in gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağı beklentisi korunuyor. Bugün açıklanacak haftalık ADP istihdam verisi, ABD iş gücü piyasasının durumuna ilişkin yakından izlenecek göstergeler arasında yer alıyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 6 baz puan artarak yüzde 5,15’e yükselirken, yeni günde yüzde 5,13 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 101,7’ye inerken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 yükselişle 4.143 dolardan işlem görüyor.

ABD’de seçim gündemi de hareketleniyor. 3 Kasım’da Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatonun 33 koltuğu için yapılacak seçimler öncesinde Texas, Güney Carolina, Arkansas, Alaska ve Connecticut’ta erken oy kullanma işlemleri başladı. Texas’ta seçmenler 30 Ekim’e kadar erken oy kullanabilecek.

Avrupa’da toplumsal olaylar risk algısını yükseltti

Fransa’daki şiddet olayları ve bazı Avrupa ülkelerinde yayılan protestolar, bölge piyasalarında belirsizliği artırdı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, olayların ardından valilere bazı yerlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi.

İtalya’da akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi protesto eden kamyon ve tır şoförlerinin güney bölgelerde yol ve liman girişlerini kapatarak başlattığı eylemlerin yayıldığı bildirildi.

Fransa hükümeti, Sarı Yeleklilerin gösterilerinde zarar gören kamu malları ve binalarının yeniden inşası için yerel yönetimlere destek sağlayacak özel bir fon oluşturulacağını duyurdu.

Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi 14 baz puan artışla yüzde 4,94’e çıkarken, Fransa ile Almanya’nın aynı vadeli tahvil faizleri arasındaki fark 148 baz puana yükseldi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1234 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsalarında dün İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 1,55, Almanya’da DAX 40 yüzde 1,18, Fransa’da CAC 40 yüzde 1,11 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,08 geriledi. Bölgedeki endeks vadeli kontratlar da güne negatif başladı.

Borsa İstanbul’da veri gündemi ve atama kararları takip ediliyor

Yurt içinde BIST 100 endeksi dün yüzde 2,49 düşüşle 11.430,14 puandan günü tamamladı. BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli VİOP kontratı ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına görevlendirildi. SPK Başkanı Mahmut Sütcü ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

Dolar/TL, dünü 49,5440 seviyesinde tamamlamasının ardından yeni günün açılışında yüzde 0,1 yükselişle 49,5740 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise istihdam, konut ve güven göstergelerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puan destek, 11.500 ve 11.600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Günün ekonomik veri takvimi:

  • 09.00: Almanya, eylül ayı ÜFE

  • 09.00: İngiltere, ağustos ayı ILO işsizlik oranı

  • 10.00: Türkiye, ağustos ayı net uluslararası yatırım pozisyonu

  • 11.00: Avro Bölgesi, eylül ayı cari işlemler dengesi

  • 12.00: Almanya ve Avro Bölgesi, ekim ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksleri

  • 12.00: Avro Bölgesi, ağustos ayı inşaat üretimi

  • 15.15: ABD, ekim ayı ADP haftalık istihdam değişimi

  • 15.30: ABD, ekim ayı Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi

  • 15.30: ABD, eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

  • 17.00: ABD, eylül ayı bekleyen konut satışları