Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları için bugün açıklanacak toplantı tutanaklarına odaklandı. İş gücü piyasasındaki soğumaya işaret eden veriler, Fed’in beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceği öngörülerini güçlendirirken, teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlik hisse senedi piyasalarını destekliyor.

ABD’de gelecek hafta büyük bankaların finansal sonuçlarıyla hızlanacak bilanço sezonu öncesinde kârlılık beklentileri olumlu fiyatlamalara katkı sağladı. Dün New York borsasında S&P 500 yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 0,45 ve Dow Jones yüzde 0,49 yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor seviyelerden kapandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık bir seyirle başladı.

S&P 500 bünyesindeki 11 ana sektörden 9’u değer kazanırken, en güçlü yükseliş hanehalkına altyapı hizmetleri sunan şirketler grubunda görüldü. Çip üreticilerinde de alımlar dikkati çekti. AMD hisseleri yüzde 2,8, Broadcom yüzde 3,7 ve Marvell Technology yüzde 5,8 değer kazandı.

AMD Üst Yöneticisi Lisa Su’nun, yapay zekaya yönelik artan talep karşısında şirketin 2027’de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması, sektöre ilişkin beklentileri destekledi.

Para piyasalarında Fed’in bu ay politika faizini değiştirmeyeceği beklentisi güçlü kalırken, aralık toplantısında faiz artışına gidilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, aralık ayına kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin ekonomik aktivitede daha belirgin bir zayıflamaya işaret etmesi halinde bu fiyatlamaların değişebileceğini belirtiyor.

Bugün yayımlanacak tutanaklarda Fed üyelerinin enflasyona yaklaşımı ve bankanın projeksiyonlarına ilişkin sinyaller aranacak. Son dönemde iş gücü piyasasından gelen zayıflama işaretleri, enflasyon risklerine ilişkin kaygıları hafifleterek daha sert sıkılaşma beklentilerini bir miktar azalttı.

Tahvil piyasalarında da satış baskısı hafiflerken, ABD’nin kısa ve uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş sınırlı kaldı. Ekonomi yönetiminin ihtiyaç duyulması halinde tahvil piyasasını destekleyecek adımlar atabileceğine yönelik beklentiler öne çıktı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,1’e çıktı. Dolardaki değerlenme ve yüksek tahvil faizlerinin etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4.134 dolara geriledi. Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1 yükselişle 101,6 dolardan işlem görüyor.

İran kaynaklı petrol arzındaki zayıflık sürerken, bölgenin diğer ülkelerinden yapılan ihracatın savaş öncesi ortalamaları aştığına ilişkin haberler arz endişelerini kısmen dengeledi. Buna rağmen Brent petrol 100 doların üzerinde kalmaya devam etti.

Avrupa borsalarında dün teknoloji ve yapay zeka alanındaki iyimserliğin yanı sıra Fransa’dan gelen açıklamalar etkili oldu. Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, zayıf avronun ihracatçılara alan sağladığını, avroya yönelik güven kaybı bulunmadığını ve ülke borcu konusunda Avrupa Merkez Bankasının yardımına ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Açıklamaların ardından Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan gerileyerek yüzde 4,74’e indi. Fransa’daki gelişmelerle daha önce 1,11 seviyelerine düşen avro/dolar paritesi, 1,1220 seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.

Dün İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,42, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,87, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,77 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,40 yükseldi. Avrupa endeks vadeli kontratlarında ise yeni günün başlangıcında negatif görünüm öne çıktı.

Açıklanan verilere göre Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,2 arttı. ABD’nin dış ticaret açığı ise aynı dönemde aylık yüzde 13,7 büyüyerek 105,6 milyar dolarla son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Asya piyasalarında Fed tutanakları öncesinde temkinli fiyatlamalar görülüyor. Japonya’da öncü endeks ağustosta 118’e yükselirken, çalışanların kazançları yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, ücretlerdeki artışın enflasyonun kalıcılığına ilişkin işaret verdiğini ve Japonya Merkez Bankasının gelecek dönem kararlarında etkili olabileceğini belirtti.

Hindistan Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,5’e çıkardı. Böylece banka, Şubat 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırdı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,5, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,5 ve Güney Kore’de Kospi yüzde 1,2 geriledi. Çin piyasaları ise tatil nedeniyle bugün kapalı.

Yurt içinde BIST 100 endeksi dün yüzde 0,56 değer kaybederek 12.374,26 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda, “Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.” açıklamasını yaptı.

Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikasının katkısıyla dezenflasyonun yeniden ivme kazanmasını beklediklerini belirten Karahan, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının önemini koruduğunu vurguladı. Fon soruşturmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Karahan, fon piyasasının genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini ve finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun bulunmadığını değerlendirdiklerini söyledi.

Dolar/TL, dün 49,1750’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 49,1960 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 12.300 ve 12.200 puanı destek, 12.400 ve 12.500 puanı direnç olarak izliyor.

Bugünün veri gündeminde şu başlıklar bulunuyor:

  • 09.00: Almanya, ağustos ayı sanayi üretimi

  • 14.00: ABD, haftalık mortgage başvuruları

  • 17.30: Türkiye, eylül ayı Hazine nakit dengesi

  • 18.00: ABD, eylül ayı tüketici enflasyon beklentisi

  • 21.00: ABD, FOMC toplantı tutanakları