Küresel piyasalarda, ABD’de bugün açıklanacak eylül ayı enflasyon verisi öncesinde temkinli seyir öne çıkıyor. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu hızlandırabileceği beklentisi, ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki adımlarına ilişkin belirsizliği artırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in bu ayki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağına işaret ediyor. Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimler de küresel risk iştahını sınırlıyor.

Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselişle 106,3 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken saldırıların artmasından rahatsız olduğunu belirterek, “Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım.” açıklamasını yaptı.

Fed yetkililerinin mesajları takip ediliyor

New York Fed Başkanı John Williams, Fed’in bu yıl bir kez daha faiz artırması gerekebileceğine ilişkin görüşünü koruduğunu, ancak sonrasında ilave artışların gerekli olduğuna inanmadığını söyledi.

Ekonomiyi etkileyen farklı unsurlar nedeniyle verileri izlemeyi sürdüreceklerini belirten Williams, dezenflasyonist güçlerin hâlâ devrede olduğunu ve gelecek yıl enflasyonda önemli ölçüde gerileme beklediğini ifade etti.

Williams’ın açıklamalarının ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan düşüşle yüzde 5,21’e geriledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 102,2, altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 4.158 dolar seviyesinde bulunuyor.

OPEC’in günlük ham petrol üretimi eylülde önceki aya göre 920 bin varil artarak 25 milyon 97 bin varile yükseldi. Örgüt, küresel petrol talebindeki artış tahminini bu yıl için aşağı, gelecek yıl için yukarı yönlü revize etti.

IMF ise Mali İzleme Raporu’na ilişkin blog yazısında, yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını ve güvenilir mali konsolidasyon adımlarını daha acil hale getirdiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı da Bank of America’ya, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uygulandığını açıkladı.

Wall Street’te teknoloji ve banka hisseleri baskı altında kaldı

New York borsası dün çip şirketlerinin hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı seyretti. Çip sektöründe Micron Technology’nin hisseleri yüzde 3,6, SK Hynix’in yüzde 3,2, AMD’nin yüzde 1,9 ve Western Digital’in yüzde 1,6 değer kaybetti.

Banka bilançolarında ise farklı sonuçlar öne çıktı. Kârı ve geliri beklentilerin altında kalan JPMorgan Chase’in hisseleri yüzde 1’e yakın geriledi. Kâr ve gelirleri tahminleri aşan Citigroup’un hisseleri yüzde 5,6, Goldman Sachs’ın hisseleri yüzde 0,2 düştü.

Wells Fargo’nun kârı beklentilerin üzerinde, geliri ise tahminlerin altında gerçekleşirken, bankanın hisseleri yüzde 3,1 değer kaybetti.

ABD’de ikinci el konut satışları eylülde yüzde 1,5 artarak beklentileri aştı. Bu gelişmelerle Dow Jones yüzde 0,35, Nasdaq yüzde 0,15 gerilerken, S&P 500 yatay seyretti. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne pozitif başladı.

Avrupa borsalarında teknoloji hisseleri geriledi

Avrupa borsalarında da teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satışlar etkili oldu. ASML’nin hisseleri yüzde 4,1, Infineon’un yüzde 2,6, Aixtron’un yüzde 3,4 ve Suss Microtec’in yüzde 3,5 düştü.

BMW, üçüncü çeyrekte küresel satışlarının Çin pazarındaki daralma nedeniyle yüzde 6,3 azalarak 551 bin 72’ye gerilediğini açıkladı. Buna karşın Avrupa’daki elektrikli araç talebinden destek bulan şirketin hisseleri yüzde 2,4 yükseldi.

Almanya’da eylül ayı TÜFE’si aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,3 artarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

Günü DAX 40 yüzde 0,07, FTSE 100 yüzde 0,06 ve CAC 40 yüzde 0,07 kayıpla tamamlarken, FTSE MIB yatay seyretti. Avrupa endeks vadeli kontratlarında yeni günün başlangıcında karışık görünüm öne çıktı.

Asya’da alımlar, Çin’de ekonomik veriler öne çıkıyor

Asya borsaları, Williams’ın açıklamaları ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla yeni günde alış ağırlıklı seyrediyor.

Çin’de eylül ayı ÜFE’si yıllık yüzde 5 artarak Haziran 2022’den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Beklenti yüzde 3,8 artış yönündeydi. TÜFE ise yıllık yüzde 0,9 yükselerek ağustosa göre ılımlı biçimde hızlansa da beklentilerin altında kaldı.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin üretici fiyatlarını artırdığı, ÜFE verisinin deflasyonist baskılardan kademeli uzaklaşmaya işaret ettiği belirtiliyor. Beklentilerin altında kalan TÜFE ise iç talepteki zayıflığın sürdüğünü gösteriyor.

Çin’de eylülde yıllık bazda ihracat yüzde 36,3, ithalat yüzde 31 artarak beklentileri aştı. Ağustosta bu oranlar sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 28,2 olmuştu.

Analistler, büyüme hedeflerine ulaşmak için ilave politika desteğinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Çin Merkez Bankası, 29 Eylül’de reel ekonomiyi desteklemek amacıyla üç politika bankasının bir yıl vadeli kredi faizlerini 25 baz puan indirmişti.

Kapanışa yakın Kospi yüzde 1,2, Nikkei 225 yüzde 0,9 ve Hang Seng yüzde 0,2 yükselirken, Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Borsa İstanbul’da yükseliş

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,82 değer kazanarak 12.250,68 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 yükseldi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,16 artışla 49,3742’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 49,3898’den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD enflasyonu ve Fed’in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puan direnç, 12.200 ve 12.100 puan destek seviyeleri olarak izleniyor.

Bugün takip edilecek veriler:

  • 14.00: ABD, MBA haftalık mortgage başvuruları

  • 15.30: ABD, eylül ayı TÜFE

  • 21.00: ABD, Fed Bej Kitap raporu