Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK’nın 20 Ağustos 2026 tarihli 2026/52 sayılı bültenine göre şirketin mevcut 130 milyon TL olan sermayesi, 30 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 160 milyon TL’ye çıkarılacak.
Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla 30 milyon TL nominal değerli yeni pay satışa sunulacak. Buna ek olarak şirketin mevcut ortağı Mehmet Ömerbeyoğlu’na ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu pay ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. Ek pay satışı ise bulunmuyor. SPK, 1 TL nominal değerli payların 53,60 TL sabit fiyatla satışını onayladı.
Toplam 40 milyon adet payın halka arz edilmesi ve 53,60 TL satış fiyatı dikkate alındığında, halka arzın brüt büyüklüğü 2 milyar 144 milyon TL olacak.
Halka arz sonrasında şirketin sermayesi 160 milyon TL’ye ulaşırken, halka arz fiyatı üzerinden hesaplanan şirket piyasa değeri yaklaşık 8 milyar 576 milyon TL olacak. Halka arz edilen payların sermayeye oranı ise yüzde 25 seviyesinde gerçekleşecek.
1,61 milyar TL’lik bölüm şirkete girecek
Halka arzın 30 milyon adetlik kısmının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, bu payların 53,60 TL fiyatla satılması halinde şirkete giderler öncesinde yaklaşık 1 milyar 608 milyon TL brüt kaynak sağlanacak.
Mehmet Ömerbeyoğlu’nun satacağı 10 milyon adet paydan elde edilecek brüt satış tutarı ise 536 milyon TL olacak.
Taslak izahnameye göre Mehmet Ömerbeyoğlu, halka arz öncesinde şirketin tek pay sahibi konumunda bulunuyor. Şirketin mevcut 130 milyon TL sermayesinin 26 milyon TL’si A grubu, 104 milyon TL’si B grubu paylardan oluşuyor. A grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı tanınıyor.
Halka arz gelirinin yüzde 60’ı yatırımlara ayrılacak
İntetra Teknoloji’nin taslak izahnamesinde sermaye artırımı yoluyla elde edilecek halka arz gelirinin kullanımına ilişkin plan da yer aldı.
Buna göre şirketin sermaye artırımından sağlayacağı net kaynağın;
- yüzde 60’ının yatırım finansmanında,
- yüzde 30’unun işletme sermayesinin güçlendirilmesinde,
- yüzde 10’unun finansal borçların ödenmesinde
kullanılması planlanıyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanları arasında piyasa koşullarına göre değişen oranlarda değerlendirilmesini öngörüyor.
Borsa Birincil Piyasa’da satış planlanıyor
Taslak izahnamede halka arzın Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanmıştı.
Taslakta payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile satışa sunulması ve talep toplama süresinin 2 iş günü olması öngörülüyordu.
Talep toplama tarihleri ise SPK’nın onay bülteninde yer almadı.
Akıllı ulaşım ve ücret toplama sistemlerinde faaliyet gösteriyor
İntetra Teknoloji, taslak izahnameye göre başta akıllı ulaşım sistemleri, ücret toplama sistemleri, raylı sistemler ve proje entegrasyonu olmak üzere ulaşım teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor.
Şirketin ürün ve çözüm portföyünde trafik yönetim sistemleri, trafik algılama sistemleri, trafik bilgilendirme sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri, trafik ölçüm ve denetim sistemleri, tünel ve otoyol yönetim sistemleri ile elektronik ücret toplama teknolojileri bulunuyor.
Şirketin taslak izahnamesinde ayrıca yurt dışında ve Türkiye’de akıllı ulaşım teknolojileri alanında faaliyet gösteren iştirak ve bağlı ortaklıklara sahip olduğu görülüyor.
2023’te 1,74 milyar TL hasılat elde etti
Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre İntetra Teknoloji’nin hasılatı 2021’de 712,9 milyon TL, 2022’de 823,5 milyon TL ve 2023’te 1 milyar 740,2 milyon TL olarak gerçekleşti.
Şirketin 2024 yılının ilk dokuz ayındaki hasılatı ise 737,7 milyon TL oldu. 2023 yılının aynı döneminde hasılat 979 milyon TL seviyesindeydi. Böylece şirketin dokuz aylık hasılatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 25 geriledi.
Taslak izahnamede söz konusu düşüşte yurt dışı satışların azalmasının etkili olduğu belirtildi. Aynı dönemde yurt içi satışlar yüzde 77 artarken, yurt dışı satışlar yüzde 73 geriledi.
Dokuz aylık net kâr 9,3 milyon TL oldu
Şirketin net dönem kârı 2021’de 181,3 milyon TL olurken, 2022 yılında 157,8 milyon TL zarar kaydedildi. İntetra Teknoloji 2023 yılını ise 401,8 milyon TL net kârla tamamladı.
2024 yılının ilk dokuz ayında şirketin net kârı 9,3 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde net kâr 225,9 milyon TL seviyesindeydi. Taslak izahnamede net kârdaki düşüşün finansman gelirlerindeki azalma, finansman giderlerindeki artış ve parasal pozisyon kaybından kaynaklandığı belirtildi.
Şirketin esas faaliyet kârı ise 2024 yılının ilk dokuz ayında 153,2 milyon TL olurken, bir önceki yılın aynı dönemindeki 123 milyon TL’ye göre yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi.
Özkaynakları 1 milyar TL’nin üzerinde
30 Eylül 2024 tarihli finansal tablolara göre şirketin toplam varlıkları yaklaşık 1 milyar 725,8 milyon TL, toplam yükümlülükleri 701,8 milyon TL, özkaynakları ise 1 milyar 24,1 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Aynı tarih itibarıyla şirketin net işletme sermayesi 648,8 milyon TL olarak hesaplandı.
Nihai izahnameyle güncel veriler netleşecek
Şirketin incelenen taslak izahnamesi, halka arz başvuru sürecinde hazırlanmış finansal ve operasyonel bilgileri içeriyor ve SPK tarafından onaylanmış nihai izahname niteliği taşımıyor.
SPK’nın halka arza onay vermesinin ardından yayımlanacak nihai izahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve diğer belgelerle birlikte talep toplama tarihleri, nihai satış esasları ve güncel finansal verilerin netleşmesi bekleniyor.
