Borsa İstanbul’da Ağustos ayında sermaye artırımı gündemi hareketli geçti. Halka açık 12 şirket, sermayelerini nakit karşılığı bedelli olarak artırma kararı alırken, bu şirketlerin önemli bölümünde sermaye artırımının tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlandı.
KAP’a yapılan açıklamalara göre BRKO, ATSYH, SNICA, BIGTK, ULAS, SASA, DENGE, TUCLK, EFOR, PSGYO, NETAS ve CASA Ağustos ayında sermaye artırımı kararı alan şirketler oldu.
Söz konusu şirketlerden 9'u, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak sermaye artırımının belirli yatırımcılara tahsis edilmesini planlıyor. Diğer şirketlerde ise mevcut ortakların rüçhan haklarının korunması öngörülüyor.
BRKO'dan ilk adım
Ağustos ayındaki ilk sermaye artırımı kararı Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) tarafından alındı. Şirket yönetim kurulu, 140 milyon TL olan sermayenin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 330 milyon TL'ye çıkarılması amacıyla esas sözleşme değişikliği yapılmasına karar verdi.
Tahsisli sermaye artırımı kapsamında planlanan toplam satış hasılatı 190 milyon TL olarak açıklanırken, artırılacak nominal sermaye tutarının pay satış fiyatına göre kesinleşeceği belirtildi.
ATSYH'de 144,6 milyon TL'lik tahsisli artırım
Atlantis Yatırım Holding (ATSYH), daha önce şirkete nakden aktarılan ve şirket kayıtlarında ilgili kişilere borç olarak izlenen toplam 144,61 milyon TL tutarındaki nakdi ve muaccel borcun, tahsisli sermaye artırımı kapsamında sermaye koyma borcuna mahsup edilmesi amacıyla sermaye artırımı sürecini başlattı.
İhraç edilecek payların 100 milyon TL'lik satış bedeline karşılık gelen kısmının Gökhan Matraç'a, 20 milyon TL'lik kısmının Süleyman Yıldırım'a ve 24,61 milyon TL'lik kısmının Emel Karpuz'a tahsis edilmesi planlandı.
SNICA ve BIGTK'da rüçhan hakları korunacak
Sanica Isı (SNICA), 600 milyon TL olan sermayesini %100 oranında artırarak 1,2 milyar TL'ye çıkarma kararı aldı. Artırımın tamamı nakden karşılanacak ve mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmayacak. KAP'ta 600 milyon TL'lik artırımın tamamı için rüçhan hakkı kullanım oranı %100 olarak yer alıyor.
Big Medya Teknoloji (BIGTK) ise 33,81 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini %180 oranında artırarak 94,67 milyon TL'ye yükseltmeyi planlıyor. 60,86 milyon TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek ve mevcut ortakların rüçhan haklarında kısıtlama yapılmayacak.
ULAS'ta hakim ortağa tahsisli satış
Ulaşlar Turizm (ULAS), 25,38 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 48 milyon TL'ye çıkaracak. Artırılacak 22,62 milyon TL nominal değerli payların, şirketin hakim ortağı Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'ye olan nakit borçların ödenmesini teminen tahsisli olarak ihraç edilmesi planlanıyor.
SASA'dan 7,18 milyar TL'lik sermaye hamlesi
Ağustos ayının en yüksek tutarlı sermaye artırımı kararlarından biri Sasa Polyester (SASA) tarafından alındı.
Şirket, 52,50 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların rüçhan haklarını tamamen kısıtlayarak tahsisli olarak artıracak. İşlem kapsamında 7,185 milyar TL satış hasılatı elde edilmesi hedefleniyor. Artırılacak nominal sermaye tutarı ise belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.
Yeni payların tamamının şirketin hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye tahsisli satış yöntemiyle satılması planlanıyor.
DENGE'den 3 milyar TL'lik tahsisli sermaye artırımı
Denge Yatırım Holding (DENGE), 600 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların rüçhan haklarını tamamen kısıtlayarak 3 milyar TL toplam satış hasılatı sağlayacak şekilde artırma kararı aldı. Artırılacak nominal sermaye tutarı, belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak.
İhraç edilecek payların Erdal Kılıç, Abdullah Kubilay Özdöl, Burçin Çelen ve Ömer Fuat Aytaç'a tahsis edilmesi planlanıyor.
TUCLK'da 460,9 milyon TL
Tuğçelik Alüminyum (TUCLK), daha önce aldığı tahsisli sermaye artırımı kararını revize etti. Şirket, 360 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 460,88 milyon TL toplam satış hasılatı sağlayacak şekilde tahsisli olarak artıracak. Artırılacak nominal sermaye tutarı, belirlenecek pay satış fiyatına göre kesinleşecek.
Yeni payların tamamı şirketin hakim ortağı Nersan Holding A.Ş.'ye tahsis edilecek.
EFOR'dan 3 milyar TL'lik tahsisli sermaye artırımı
Efor Yatırım (EFOR) da Ağustos ayında tahsisli sermaye artırımı kararı alan şirketler arasında yer aldı.
Şirket, 2,178 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların rüçhan haklarını tamamen kısıtlayarak 3 milyar TL toplam satış hasılatı sağlayacak şekilde artırmayı planlıyor. Artırılacak nominal sermaye tutarı, belirlenecek pay satış fiyatının ardından kesinleşecek.
Yeni payların tamamının, sermaye avansından doğacak alacağa mahsuben İbrahim Akkuş'a tahsisli olarak satılması planlanıyor.
PSGYO'dan 7,5 milyar TL'lik kaynak
Ağustos ayının bir diğer yüksek tutarlı sermaye artırımı kararı Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO) tarafından alındı.
Şirket, 6,90 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların rüçhan haklarını tamamen kısıtlayarak 7,5 milyar TL toplam satış hasılatı sağlayacak şekilde artırmayı planlıyor. Artırılacak nominal sermaye tutarı, belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.
İhraç edilecek payların Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'a eşit şekilde tahsis edilmesi planlanıyor.
NETAS'ta %300 bedelli
Netaş Telekomünikasyon (NETAS), 64,86 milyon TL olan ödenmiş sermayesini %300 oranında artırarak 259,46 milyon TL'ye çıkarma kararı aldı.
194,59 milyon TL tutarındaki artırımın tamamı nakden karşılanacak ve pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanmayacak. Şirket, esas sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı kapsamında 25 Ağustos'ta SPK'ya başvurdu.
CASA'da tahsisli sermaye artırımı
Ağustos ayının son sermaye artırımı kararı Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CASA) tarafından alındı.
Şirket, 4,9 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kısıtlayarak 10 milyon TL'ye çıkarmayı planlıyor.
Burada önemli bir ayrıntı var: KAP'ta planlanan toplam satış hasılatı 5,1 milyon TL olarak yer alıyor. Artırılacak nominal sermaye tutarı ise satış fiyatına göre hesaplanacak.
