ABD seçimleri sonrası altın yükseldi, petrol geriledi

ABD ara seçimlerinin ardından küresel piyasalarda varlık fiyatlarının yönü farklılaştı. Siyasi belirsizliklerin azalması ABD ve Avrupa borsalarına alım getirirken, dolar ve tahvil faizlerinde düşüş yaşandı. Altın yükselişini sürdürürken, savaşın sona erebileceğine ilişkin beklentiler petrol fiyatlarını baskıladı.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Demokratların Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi, Başkan Donald Trump’ın yasama gündemini uygulamasını zorlaştırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Başkanlık ile Kongre arasındaki siyasi ayrışmanın büyük politika değişikliklerini sınırlayabileceği beklentisi de piyasalardaki risk iştahını destekliyor.

Seçimlerin ardından ABD’nin büyüme görünümünün ve maliye politikalarının yeniden değerlendirilmesi, tahvil piyasalarında alımları güçlendirdi. ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan azalarak yüzde 4,56’ya, 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan düşerek yüzde 4,85’e indi. Her iki getiri de son iki ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Dolar endeksi dün 101,09 ile son beş haftanın en düşük seviyesini gördü. Doların değer kaybetmesiyle destek bulan altının ons fiyatı, dün yüzde 3,6 yükselerek 4 bin 64 dolara çıktı. Yeni günde yüzde 1,8 artışla 4 bin 137 dolardan işlem gören altına, yüzde 1,5 yükselişle 53 dolara ulaşan gümüş eşlik etti.

Enerji piyasasında ise satışlar devam ediyor. Dün yüzde 8,7 düşüşle 94,6 dolara gerileyen ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,9 azalışla 93,8 dolarda bulunuyor.

Analistler, Demokratların seçim başarısının Orta Doğu’daki savaşın sona erebileceğine ilişkin beklentileri artırdığını ve bu durumun petrol fiyatlarını aşağı çektiğini belirtiyor. Başkan Yardımcısı JD Vance’in seçim kaybını İran’la savaş ve İsrail’le ilişkilere bağlaması, Trump’ın da yenilgide savaşın ve hayat pahalılığının etkisine işaret etmesi bu beklentileri güçlendirdi.

Piyasalardaki olumlu havaya karşın yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına ilişkin düzenleme endişeleri öne çıktı. Demokratların yapay zeka alanındaki gelişmelere temkinli yaklaşabileceği beklentisi, veri merkezi yatırımlarında yavaşlama yaşanabileceği düşüncesini beraberinde getirdi.

ABD’de veri merkezi işletmecilerinden Applied Digital’ın hisseleri yüzde 6,74, Core Scientific’in hisseleri yüzde 10,39 geriledi. Yapay zeka yatırımlarının gelecekteki seyri, piyasaların takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.

ABD’de açıklanan ekonomik veriler ise farklı sinyaller verdi. Özel sektör istihdamı ekimde 86 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ISM hizmet sektörü PMI 54,5’e gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve hizmetlerde büyüme hızının yavaşladığını gösterdi. İş gücü piyasasında gözler cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 3,03, S&P 500 yüzde 1,58 ve Nasdaq yüzde 1,44 değer kazandı. ABD endeks vadeli kontratlarında ise yeni işlem gününde karışık seyir izlendi.

Avrupa’da bankacılık hisselerine gelen alımlar endeksleri son iki ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Tahvil getirilerindeki gerilemenin, bankaların elindeki sabit getirili menkul kıymetlerin piyasa değerini artırabileceği beklentisi sektörü destekledi.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,38, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 2,18, Fransa’da CAC 40 yüzde 1,96 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,79 yükseldi.

Bölgede para politikası gündemi de önemini koruyor. Avro Bölgesi’nde öncü verilere göre yıllık enflasyon ekimde yüzde 4’e çıkarak ECB’nin yüzde 2’lik hedefinin iki katına ulaştı. Enflasyondaki hızlanmada enerji fiyatları etkili oldu.

Bugün BoE’nin faiz kararı ile Avro Bölgesi’nin eylül ayı ÜFE verisi takip edilecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, İngiltere Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan artıracağına işaret ediyor. BoE Başkanı Andrew Bailey ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Asya’da yapay zeka yatırımlarına ilişkin kaygılar, yarı iletken sektöründe talebin azalabileceği endişesini artırdı. Güney Kore’de SK Hynix yüzde 9,1, Samsung Electronics yüzde 7,1 ve LG Electronics yüzde 1,3 değer kaybetti.

Kapanışa yakın Kospi endeksi yüzde 5,3 düşüşle bölgedeki satışlarda öne çıktı. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,6, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 2,9 yükselerek bölgeden olumlu ayrıştı.

Japonya’da açıklanan ekim ayı verilerine göre hizmet sektörü PMI 51,7’ye, bileşik PMI ise 52,1’e geriledi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan kapandı. VİOP’ta aralık vadeli BIST 30 kontratı da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,51 yükseldi.

Yurt içinde fon yatırımcılarına yapılan ara ödemeler kapsamında, olağanüstü tasfiye sürecinde 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödendi. Bu yatırımcıların 133 bin 839’unun ana parasının tamamı karşılandı. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

Dolar/TL, önceki günü 50,0170 seviyesinde tamamladıktan sonra bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 50,0430’dan işlem görüyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyor. Yurt içi veri gündeminde haftalık para ve banka istatistikleri öne çıkıyor.

Günün veri ve açıklama takvimi şöyle: