Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), bağlı ortaklığı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Yapı Kredi’nin Yapı Kredi Portföy sermayesindeki yüzde 12,65 oranındaki payı ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ait yüzde 87,32 oranındaki payların, diğer ortaklara ait paylarla birlikte Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.’ya devredilmesi için sözleşme imzalandı.

İşlem kapsamında, kapanışta ödenecek peşin bedelin fiyat uyarlamalarına bağlı olarak azami 13 milyar 977 milyon TL, 2027 yılında tahsil edilmesi öngörülen ertelenmiş bedelin ise azami 2 milyar 415 milyon TL olması planlanıyor.

Böylece peşin ve ertelenmiş bedelin toplamı 16 milyar 392 milyon TL’ye ulaşırken, bu tutara nakit ve nakit benzerleri ayarlaması ile uzun vadeli performans ödemeleri dahil edilmedi.

Kapanış tarihinde ayrıca Yapı Kredi Portföy’deki nakit ve nakit benzerleri için, şirket performansına bağlı olarak değişmek üzere 3 milyar 700 milyon TL’ye kadar ilave ödeme yapılabilecek. Bunun yanı sıra, kapanıştan sonraki beş yıllık dönemde şirketin performansına bağlı uzun vadeli ödemeler gerçekleştirilebilecek.

Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından işlemin 2026 yılı içinde tamamlanması öngörülüyor. Satış sonrasında Yapı Kredi ve bağlı ortaklıklarının Yapı Kredi Portföy’deki pay sahipliği sona erecek.

Taraflar ayrıca, Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Yapı Kredi’nin dağıtım kanalları aracılığıyla müşterilere sunulmasını öngören dağıtım sözleşmesine ilişkin protokol imzaladı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ("YKP") sermayesindeki Bankamızın %12,65 ve bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("YKY") %87,32 oranındaki paylarının, diğer pay sahiplerine ait paylarla birlikte Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.'ya ("AZ Holdings") devrine ilişkin olarak Bankamız, YKY ve AZ Holdings arasında bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.

Sözleşme uyarınca toplam işlem bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

  • Kapanışta YKP'nin performansı ve diğer kriterleri esas alan fiyat uyarlamalarına tâbi olarak ödenecek azami 13.977.000.000 TL tutarındaki Peşin Bedel.
  • YKP'nin 2026 yılı performansı ve diğer kriterlere göre belirlenecek ve 2027 yılında tahsil edilmesi öngörülen azami 2.415.000.000 TL tutarındaki Ertelenmiş Bedel.
  • Kapanış tarihinde YKP'deki nakit ve nakit benzerleri için düzeltmeye tâbi olarak yapılacak Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması (ilgili tutar için YKP'nin performansına bağlı olarak değişmek üzere 3.700.000.000 TL tutarında üst sınır öngörülmüştür).
  • Kapanış tarihinden itibaren beş yıllık dönem içerisinde YKP'nin performansına bağlı olarak hesaplanacak Uzun Vadeli Performans Ödemeleri.

Ayrıca Bankamız, YKP, AZ Holdings ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. arasında, YKP paylarının devri sonrasında YKP tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Bankamız tarafından dağıtımı amacıyla imzalanması öngörülen Dağıtım Sözleşmesi'nin temel esaslarını ve ticari koşullarını belirleyen, Türkiye'de rekabet etmeme ve dağıtım için belirli istisnalar dışında münhasırlık taahhüdü içeren bir Dağıtım Sözleşmesi Protokolü ("Protokol") imzalanmıştır.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.