1990 yılında kurulan Vakıf Faktoring, Türkiye’de faktoring sektörünü geliştirmek amacıyla T. Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta, Vakıf Finansal Kiralama, Vakıfbank Personel Özel Sosyal Güvenlik Vakfı ve Vakıf Deniz Finansal Kiralama iş birliğiyle faaliyete geçti.

Güçlü sermaye yapısı ve deneyimli ekibiyle finansman çözümleri sunan şirket, Factors Chain International (FCI) ve Finansal Kurumlar Birliği üyeliklerine sahip. “Çözüm ortağınız” ilkesiyle faaliyet gösteren Vakıf Faktoring, sektörde köklü bir konuma sahip.

Halka Arz Fiyatı ve Tarihi

Vakıf Faktoring’in halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi.
Halka arz tarihi ise onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

Borsa Kodu ve Halka Arz Büyüklüğü

Şirketin Borsa İstanbul’da işlem görecek sembolü “VAKFA” olacak.
Toplam 3,2 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzda, 225 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak.

Halka Açıklık Oranı ve Dağıtım Yöntemi

Vakıf Faktoring’in halka açıklık oranı %25 olarak belirlendi.
Taslak izahnameye göre, halka arz bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Şirket Ortaklık Yapısı

Vakıf Faktoring’in sermaye yapısı şu şekilde:

  • %92,10 Vakıfbank

  • %3,79 Vakıf Finansal Kiralama

  • %2,55 Vakıfbank Personel Özel Sosyal Güvenlik Vakfı

  • %1,56 Vakıf Pazarlama

Katılım Endeksi ve Fiyat İstikrarı

Şirketin Katılım Endeksi’ne uygunluğu, onaylı izahnamenin yayımlanması sonrasında netlik kazanacak.
Vakıf Faktoring halka arzında fiyat istikrarı planlanmıyor. Ayrıca, hem ortak satışı hem de ihraççı satışı için 1 yıl boyunca kısıtlama uygulanacak.

Finansal Görünüm

Dönem

Hasılat

Brüt Kâr

2024/6

6,9 milyar TL

1,1 milyar TL

2023

8,6 milyar TL

2,1 milyar TL

2022

2,4 milyar TL

736,5 milyon TL

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Alanları

Vakıf Faktoring, halka arzdan elde edeceği geliri şirket faaliyetlerini güçlendirmek, finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla kullanmayı planlıyor.

Bu gelişmeyle birlikte, SPK onayı alan Vakıf Faktoring’in halka arzı, yatırımcılar tarafından Kasım ayının öne çıkan halka arzlarından biri olarak değerlendiriliyor.

* Taslak izahnameye göre hazırlanmıştır.