Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), 2023 yılında kullandığı toplam 250 milyon ABD doları tutarındaki 3 yıl vadeli sendikasyon kredisinin refinansmanı için yeni bir kredi anlaşması yaptığını duyurdu.
Mevcut kredinin vadesi Nisan 2026 olmasına karşın, kredi 20 Ekim 2025’te kapatılacak. Yeni anlaşma kapsamında şirket, J.P. Morgan’ın global koordinatörlüğünde; J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank baş yetkili düzenleyici banka olarak görev aldı.
Ayrıca, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank ortak sürdürülebilirlik koordinatörü olurken; Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC’nin katılımıyla toplam 11 uluslararası bankayla 250 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli ve 6 ayda bir faiz ödemeli bir sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:
Şirketimiz, 2023 yılında kullanmış olduğu toplam 250 milyon ABD Doları tutarındaki, 3 yıl vadeli sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla yeni bir kredi anlaşması imzalamıştır.
Mevcut kredinin vadesi Nisan 2026 olup, bu kredi 20 Ekim 2025 tarihinde kapatılacaktır. Şirketimiz, J.P. Morgan'ın global koordinatörlüğünde; J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank'ın baş yetkili düzenleyici banka (Initial Mandated Lead Arranger) ve talep toplayıcı banka (Bookrunner), ayrıca Emirates NBD ve Standard Chartered Bank'ın ortak sürdürülebilirlik koordinatörü (Joint Sustainability Coordinator) olarak görev aldığı bir sendikasyon kredisi işlemi kapsamında; Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC'nin katılımıyla, toplam 11 uluslararası bankayla 250 milyon ABD Doları tutarında, 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli ve 6 ayda bir faiz ödemeli bir sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.
