SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tam Finans Faktoring A.Ş., Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., QNB Bank A.Ş. ve Şekerbank Türk A.Ş. için borçlanma aracı ihracı onaylandı.
Onaylanan ihraçların nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış, halka arz, yurt dışı satış ve halka arz/nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle gerçekleştirilebileceği bildirildi.
Onay verilen başvurular şöyle:
1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 1.800.000.000 TL
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı
Marbaş Menkul Değerler A.Ş., nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 1.800.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
2. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Türü: Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Nominal İhraç Tavanı: 1.000.000.000 TL
Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 1.000.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., toplam 2.000.000.000 TL tutarında yapılandırılmış borçlanma aracı ile tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
3. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 12.000.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 12.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
4. Tam Finans Faktoring A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 5.356.800.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Tam Finans Faktoring A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 5.356.800.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
5. Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 2.500.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 2.500.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
6. Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 1.500.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 1.500.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
7. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 3.000.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 3.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
8. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 50.000.000.000 TL
Satış Türü: Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., halka arz, tahsisli ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle 50.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
9. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu/Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Nominal İhraç Tavanı: 35.000.000.000 TL
Satış Türü: Halka Arz/Nitelikli Yatırımcı
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 120.000.000 Avro
Satış Türü: Yurt Dışı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş., 35.000.000.000 TL tutarında tahvil/finansman bonosu/yapılandırılmış borçlanma aracı ve 120.000.000 Avro tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
10. Destek Yatırım Bankası A.Ş.
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 750.000.000 TL
Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal İhraç Tavanı: 62.500.000 ABD Doları
Satış Türü: Yurt Dışı
Destek Yatırım Bankası A.Ş., 750.000.000 TL ve 62.500.000 ABD Doları tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.
11. QNB Bank A.Ş.
İhraç Türü: Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Nominal İhraç Tavanı: 1.000.000.000 ABD Doları
Satış Türü: Yurt Dışı
QNB Bank A.Ş., yurt dışı satış yöntemiyle 1.000.000.000 ABD Doları tutarında yeşil/sürdürülebilir tahvil/finansman bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.
12. Şekerbank Türk A.Ş.
İhraç Türü: Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Nominal İhraç Tavanı: 350.000.000 ABD Doları
Satış Türü: Yurt Dışı
Şekerbank Türk A.Ş., yurt dışı satış yöntemiyle 350.000.000 ABD Doları tutarında yeşil/sürdürülebilir tahvil/finansman bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.
