Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.’nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK’nın 3 Eylül 2026 tarihli ve 2026/56 sayılı bültenine göre şirketin 250 milyon TL olan mevcut sermayesi, 62,5 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 312,5 milyon TL’ye çıkarılacak. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 62,5 milyon TL nominal değerli payın yanı sıra mevcut ortakların sahip olduğu toplam 25 milyon TL nominal değerli pay da halka arz edilecek.

Böylece halka arz kapsamında toplam 87,5 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak. Pay başına halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlendi. Buna göre halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 233 milyon TL olacak. Halka arz sonrası 312,5 milyon TL sermaye üzerinden hesaplandığında şirketin halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 28, halka arz fiyatına göre şirket değeri ise yaklaşık 7 milyar 975 milyon TL seviyesinde gerçekleşecek.

Ortak satışı 25 milyon adet olacak

Halka arzda sermaye artırımının yanı sıra şirketin üç ortağı da pay satışı gerçekleştirecek.

SPK bültenine göre Sami Aydın’a ait 12,5 milyon adet, Haydar Aydın’a ait 8 milyon 335 bin adet ve Ünal Aydın’a ait 4 milyon 165 bin adet B grubu pay halka arz kapsamında satılacak. Böylece ortak satışı toplam 25 milyon adet olacak.

25,52 TL halka arz fiyatı üzerinden sermaye artırımı yoluyla satılacak payların brüt tutarı 1 milyar 595 milyon TL, ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek bölümün büyüklüğü ise 638 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Halka arzdan sağlanacak kaynak nerede kullanılacak?

Şirketin başvuru izahnamesinde, sermaye artırımı yoluyla halka arzdan şirkete girecek net kaynağın dört ana alanda kullanılması planlanıyor. Buna göre kaynağın;

  • Yüzde 20-30’u, mevcut yatırımlara ilişkin kapasite artışları, çatı GES kurulumu ve koruge boru makinesi alımında,
  • Yüzde 20-30’u, vagon fabrikası inşaatının tamamlanması ile makine ve ekipman alımında,
  • Yüzde 20-30’u, kısa vadeli banka kredilerinin azaltılmasında,
  • Yüzde 20-30’u ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak.

İzahnamede şirketin, piyasa koşulları ve ticari gereklilikler doğrultusunda söz konusu kategoriler arasında azami yüzde 10 oranında geçiş yapabileceği de belirtiliyor.

Halka arzda satış yöntemi

Başvuru izahnamesine göre halka arzın lider aracı kurumu Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Payların “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle satışa sunulması öngörülüyor. Taslak belgede Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için tahsis grupları yer alırken, bu gruplara ayrılacak kesin pay ve oranlar henüz belirtilmiyor.

Talep toplama tarihleri de başvuru izahnamesinde kesinleştirilmemiş durumda.

Bir yıllık satmama taahhüdü

Başvuru izahnamesinde, şirketin halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde yeni pay satışı veya halka arz gerçekleştirmeyeceğine ilişkin taahhüdü bulunuyor.

Mevcut ortakların da aynı dönem boyunca halka arzda satılan paylar dışındaki paylarını satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama ve payları halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da veya Borsa dışında satmama yönünde taahhütte bulunduğu belirtiliyor.

Net Global ne iş yapıyor?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş., sürdürülebilirlik, yüksek teknoloji ve yenilikçi üretim anlayışıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir sanayi ve yatırım şirketidir. Şirket, faaliyetlerini beş ana marka (NETBOR, NETLAB, NETENERJİ, NETGREEN, NETRAIL) altında yürütmektedir:

1. Plastik Boru Üretimi (NETBOR):

  • Şirketin temel ve en büyük faaliyet alanıdır.

  • Türkiye'nin önde gelen polietilen (PE) boru üreticilerinden biridir.

  • Temiz su, içme suyu, tarımsal sulama, doğalgaz dağıtımı ve altyapı projeleri için çeşitli çap ve basınçlarda HDPE, PE100, PE80 ve koruge borular üretmektedir.

  • Devlet Su İşleri (DSİ) gibi kamu kurumlarının ihalelerine uygun, uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirmektedir.

2. Topraksız Tarım ve Seracılık (NETGREEN):

  • Sivas'ta kurulan modern cam serada topraksız tarım yöntemiyle salkım domates yetiştiriciliği yapmaktadır.

  • Tam otomasyonlu ve jeotermal ısıtmalı bu seralarda üretilen domatesler, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine (Almanya, Hollanda, Polonya vb.) ihraç edilmektedir.

3. Yenilenebilir Enerji (NETENERJİ):

  • Sürdürülebilir enerji çözümleri sunmak ve kendi üretim tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisi santralleri (GES) kurup işletmektedir.

  • Sivas'ta farklı kapasitelerde kurulan (Netenerji-1, 2, 4, 5) GES projeleriyle lisanssız elektrik üretimi yaparak hem karbon ayak izini düşürmekte hem de fazla enerjiyi elektrik dağıtım şebekesine satarak gelir elde etmektedir.

4. Akredite Laboratuvar Hizmetleri (NETLAB):

  • TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlara sahip bir uygunluk değerlendirme ve test laboratuvarıdır.

  • Kendi ürettiği plastik boruların hammadde, üretim ve nihai ürün kalite kontrollerini yapmanın yanı sıra, dışarıdaki şirketlere de test ve analiz hizmeti vererek ticari kazanç sağlamaktadır.

5. Vagon ve Demiryolu Araçları Üretimi (NETRAIL):

  • Şirketin geleceğe yönelik en önemli yatırımlarından biridir.

  • Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde 50.000 metrekare kapalı alanda vagon üretim fabrikasının inşası devam etmektedir.

  • Avrupa Birliği standartlarında (TSI sertifikalı) konteyner taşıma vagonu, sarnıç (tank) vagon ve bu vagonların alt takımı olan "boji" üretimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Özetle; Net Global altyapı (boru), gıda (topraksız tarım), enerji (GES) ve lojistik (vagon) gibi stratejik öneme sahip sektörlerde yer alan, ihracat odaklı ve kalite prensiplerine dayalı bir sanayi şirketidir.

2024'te 179,3 milyon TL net kar

Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre Net Global’in 2024 yılı hasılatı 1 milyar 330 milyon 725 bin TL, brüt karı 416 milyon 40 bin TL, esas faaliyet karı 374 milyon 970 bin TL ve dönem net karı 179 milyon 341 bin TL olarak gerçekleşti.

Şirket 2023 yılında ise 2 milyar 103 milyon 661 bin TL hasılat ve 313 milyon 347 bin TL net kar açıklamıştı. 2024 sonu itibarıyla şirketin toplam varlıkları yaklaşık 2 milyar 993 milyon TL, özkaynakları ise 2 milyar 285 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Uyarı:

25,52 TL halka arz fiyatı, 62,5 milyon adet sermaye artırımı ve 25 milyon adet ortak satışı bilgileri SPK’nın 3 Eylül 2026 tarihli 2026/56 sayılı bülteninde yer alan onaylı bilgilerdir. Fon kullanım alanları, satış yöntemi, tahsis grupları, taahhütler ve diğer ayrıntılar ise yüklenen başvuru izahnamesinden derlenmiştir. Başvuru izahnamesi nihai izahname niteliğinde olmadığından talep toplama tarihleri, tahsis oranları ve diğer ayrıntılarda değişiklik yapılabilir. Nihai bilgiler için SPK ve KAP’ta yayımlanacak güncel onaylı izahname ile satış duyurusu esas alınmalıdır.