Küresel piyasalarda enflasyon ve faiz artışı baskısı

Küresel piyasalarda, ABD’de enflasyonun hızlanması ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan sert düşüşlerle satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz artırma ihtimali yüzde 22’den yüzde 73’e yükseldi.

ABD’de eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Böylece aylık enflasyon son 5 ayın, yıllık enflasyon ise son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzin fiyatları endeksinin aylık yüzde 9,1 yükselmesi, TÜFE’deki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentileri aştı.

Fed yetkililerinden enflasyon mesajları

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, TÜFE verilerinin beklediğinden yüksek geldiğini belirterek, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinde yardımcı olacağını söyledi. Barkin, Fed’in bu ayki politika kararına yönelik bir öngörüde bulunmak istemediğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise verileri “cesaret kırıcı” olarak nitelendirdi ve hizmet enflasyonunun da endişe kaynağı olduğunu belirtti. Goolsbee, güçlü bir ekonomi ve yüksek enflasyonun bir arada bulunduğu koşullarda Fed’in nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda belirsizlik olmadığını dile getirdi.

Fed’in yayımladığı Bej Kitap raporu da fiyat baskılarının sürdüğünü ve bazı bölgelerde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırması, merkez bankalarının daha sıkı para politikalarına yönelebileceği endişesini güçlendiriyor. Yapay zekâ alanındaki milyarlarca dolarlık yatırımın beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soru işaretleri de teknoloji hisselerini baskılıyor.

New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş

New York borsasında dün Dow Jones yüzde 0,09, S&P 500 yüzde 1,11 ve Nasdaq yüzde 1,88 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları da yeni güne negatif başladı.

Üçüncü çeyrek bilançosunda kârı ve geliri beklentileri aşan Morgan Stanley’nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 geriledi.

Bilançosuna 1,2 milyar dolarlık idari para cezası kaydeden Bank of America’nın üçüncü çeyrek kârı ise yüzde 17 azalarak 6,9 milyar dolara düştü. Kârı ve geliri beklentilerin altında kalan bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Avrupa’da bilançolar destek sağladı

Avrupa borsaları, şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesinin desteğiyle dün İtalya hariç yükseldi. DAX 40 yüzde 0,15, FTSE 100 yüzde 0,70 ve CAC 40 yüzde 0,58 değer kazanırken, FTSE MIB yüzde 0,61 geriledi.

Hollandalı yarı iletken ekipman üreticisi ASML’nin, yapay zekâ kaynaklı güçlü talebin süreceğini belirterek beklentilerini yükseltmesi üzerine hisseleri yüzde 1,2 arttı.

Tank üreticisi KNDS’den 130 milyon avroluk yeni sipariş aldığını açıklayan Renk’in hisseleri yüzde 2,7 yükseldi. Infineon hisseleri ise sektör genelindeki satış baskısıyla yüzde 1,7 düştü.

Avrupa endeks vadeli kontratları güne negatif başlarken, bugün Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği liderler görüşmeleri izlenecek. Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında küresel ekonomik dengesizlikler bulunuyor.

Asya borsalarında sert kayıplar

Teknoloji hisselerindeki satışlar Asya piyasalarında daha belirgin hale geldi. SK Hynix yüzde 10,2, Samsung Electronics yüzde 8,6, LG Innotek yüzde 9,2 ve Kioxia yüzde 11,3 değer kaybetti.

Kapanışa yakın Güney Kore’de Kospi yüzde 7, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 4,5, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,5 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 geriledi.

Japonya’da ağustos ayı sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 azalırken, yıllık yüzde 2,7 arttı. Her iki veri de piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Tahvillere talep arttı, altın yükseldi

Güvenli liman olarak ABD tahvillerine yönelen talep, 10 yıllık tahvil faizini 9 baz puan düşüşle yüzde 5,11’e çekti. Dolar endeksi de yüzde 0,2 azalışla 102,1 seviyesinde seyrediyor.

Tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki gerilemeden destek bulan altının onsu yüzde 1 yükselişle 4.145 dolardan işlem görüyor. Analistler, merkez bankalarının devam eden altın alımlarının da fiyatları desteklediğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yaptırım uygulanan ülkelerden petrol taşıyan ve “gölge filo” olarak adlandırılan gemilere yönelik yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 düşüşle 104,3 dolara geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), eylül ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu’nda küresel petrol talebinin 2026’nın son çeyreğinde yıllık bazda günlük 2,5 milyon varil, yıl genelinde ise ortalama 2,6 milyon varil azalacağını öngördü. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da onarımları tamamlanan bazı rafinerilerin yeniden faaliyete geçtiğini ve tesislerdeki durumun son haftalarda iyileştiğini bildirdi.

Borsa İstanbul’da veri gündemi takip edilecek

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,08 değer kaybederek 12.118,29 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 geriledi.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 49,3971’den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 49,4136’dan işlem görüyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanı destek, 12.300 ve 12.400 puanı direnç seviyeleri olarak gösteriyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler