Küresel piyasalarda ABD seçimleri satış baskısını artırdı

Küresel piyasalarda ABD’deki Kongre ara seçimlerinin sonuçları takip edilirken, Demokratların Temsilciler Meclisi’ni kazanabileceği ve Senato’da çoğunluk elde edebileceğine ilişkin beklentiler risk iştahını baskılıyor. İlk sonuçların ardından ABD endeks vadeli kontratlarında keskin düşüşler görülürken, Asya borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Cumhuriyetçilerin Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu kaybetmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir sonucun, yönetimin vergi indirimlerini ve genişlemeci maliye politikalarını uygulama kapasitesini sınırlayabileceği belirtiliyor.

Yatırımcılar, Demokratların seçim başarısını teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşması ihtimali üzerinden de fiyatlıyor. Bu beklentiler, hisse senetleri ve dolar açısından aşağı yönlü risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 101,3’e gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 yükselişle 1,1250’ye çıktı.

Trump yönetiminin maliye politikalarını uygulamakta zorlanabileceği beklentisi, ABD bütçe açığının daha fazla büyüyeceğine ilişkin öngörüleri zayıflattı. ABD tahvillerine talebin artmasıyla ülkenin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,90’a indi. Altının ons fiyatı ise siyasi belirsizlik ve güvenli liman talebiyle yüzde 0,9 artarak 3 bin 954 dolara yükseldi.

Analistler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle Trump yönetiminin mevcut politikalarını hayata geçirmesinin zorlaşabileceğine ilişkin beklentilerin fiyatlamalarda etkili olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın artabileceğine işaret etti.

Fed’in aralıkta faiz artırma beklentisi güçlendi

ABD’de siyasi belirsizliklerin yanında güçlü ekonomik aktivite ve devam eden enflasyonist baskılar da izleniyor. Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80’e yükseldi.

ABD’de JOLTS açık iş sayısı, eylülde önceki aya göre 333 bin artarak 7 milyon 523 bine çıktı ve piyasa beklentilerini aştı. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisinin de iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin yeni sinyaller sunması bekleniyor.

Petrol fiyatları ise ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin bölgedeki gerilimi ve petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletebileceği beklentisiyle gerilemeye devam etti. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 102,8 dolara indi.

Şirket bilançoları tarafında Apple’ın hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti. Net kârını artıran şirketin, yükselen bellek çipi maliyetlerinin brüt kâr marjını baskılayabileceği yönündeki uyarısı satışlarda etkili oldu.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,38 geriledi.

Avrupa’da seçim sonuçları ve enflasyon verileri bekleniyor

Avrupa borsaları dün madencilik ve enerji şirketleri öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyir izledi. ABD’deki ilk seçim sonuçlarının ardından bölgenin endeks vadeli kontratlarında da düşüşler görüldü.

Seçimlerin tamamlanmasının piyasalardaki önemli bir belirsizliği ortadan kaldırması beklenirken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik daha sıkı denetim ihtimali yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor. ABD’nin seçim sürecinde İran’a ait bir adaya saldırması ise bölgedeki gerilimin sona erebileceğine ilişkin beklentilerde soru işaretleri yarattı.

Bilanço sezonunda Bayer, tarım bölümündeki zayıflığa karşın ilaç segmentinin güçlü performansıyla üçüncü çeyrekte beklentileri aştı. Yıl sonu hedeflerini yükselten şirketin hisseleri, gün içinde yüzde 7’nin üzerinde prim yaptıktan sonra seansı yüzde 4,5 artışla tamamladı.

Adidas hisseleri, UBS analistlerinin yatırım tavsiyesini “nötr”den “sat”a indirmesinin ardından yüzde 2,3 geriledi.

Lufthansa, yükselen yakıt maliyetlerine rağmen üçüncü çeyrekte beklentileri aşarak 12,2 milyar avro ciro elde etti. Gelecek yıl bilet fiyatlarında ciddi artışlar yapılacağını açıklayan şirketin hisseleri yüzde 4 yükseldi. Uçak motoru üreticisi MTU’nun hisseleri ise Bank of America’nın yatırım tavsiyesini geri çekmesiyle yüzde 3,1 düştü.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti. Bölgede bugün Avro Bölgesi enflasyon verileri takip edilecek.

Asya borsalarında Hong Kong pozitif ayrıştı

Asya piyasalarında ABD’deki seçimlerin dış politikaya olası yansımaları ve siyasi belirsizlikler risk iştahını olumsuz etkiliyor. Yeni işlem gününde Hong Kong dışındaki başlıca borsalarda düşüş görülüyor.

Çin Merkez Bankası, hisse senedi alım kredisi programına bankaların yaptığı başvuruların 200 milyar yuanı, yaklaşık 30 milyar doları aştığını açıkladı.

Çin’de açıklanan Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8’e, bileşik PMI ise 52’ye geriledi.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşerken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

BIST 100 günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 yükselişle 11.023,55 puandan tamamladı.

VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 geriledi.

Dolar/TL, dünü 49,9820’den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 50,0190’dan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ile ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puan direnç, 10.900 ve 10.700 puan destek olarak gösterildi.

Piyasalarda günün veri takvimi