Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki düşüş ve teknoloji hisselerine gelen alımların desteğiyle yeni haftaya pozitif başladı. ABD’de güçlü istihdam verilerinin faiz beklentileri üzerindeki etkisi izlenirken, yapay zeka yatırımlarına ilişkin gelişmeler ve bu hafta açıklanacak şirket bilançoları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Geçen hafta ABD’deki Kongre ara seçimleri, Orta Doğu’daki gelişmeler ve makroekonomik verilerle karışık bir seyir izleyen piyasalarda, teknoloji hisselerindeki toparlanma yeni haftanın başlangıcında risk iştahını destekledi.

ABD’de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin enflasyonist baskıların sürebileceğine işaret etmesinin ardından, istihdam rakamları da bu görünümü güçlendirdi. Tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi artarak beklentileri aşarken, ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4 yükseldi.

İş gücü piyasasının dayanıklılığını koruduğunu gösteren veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına yönelik fiyatlamaları öne çıkardı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun kontrol altına alınması için faiz artışlarının sürdürülmesinin gerekebileceğini, ancak faizlerin ne kadar daha yükseltilmesi gerektiğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de bölgesindeki şirketlerle yaptığı görüşmelerde enflasyonun en önemli endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü aktararak, büyüme ve istihdam açısından en iyi adımın enflasyonu zamanında yeniden düşürmek olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artarak yüzde 4,89 seviyesine çıktı.

Yapay zeka yatırımları ve şirket bilançoları izleniyor

ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi siyasi belirsizliği kısmen azaltırken, yapay zeka yatırımlarının maliyeti ve sektöre yönelik düzenleme riskleri gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, yarı iletken ve yapay zeka sektörlerinin ABD’nin son yıllardaki büyümesinde önemli rol oynadığına dikkati çekti. Demokratların yapay zeka yatırımlarını sınırlayabileceğine yönelik beklentilere karşın, olası sınırlamaların aşırı boyutlara ulaşmayacağı görüşünün de öne çıktığı belirtildi.

ABD’li çip üreticisi Nvidia, kurucusu ve üst yöneticisi Jensen Huang’ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurdu.

Bu hafta CoreWeave, Cisco ve Applied Materials tarafından açıklanacak bilançoların da yapay zeka hisselerinin yönünde belirleyici olması bekleniyor.

İran açıklamaları petrol fiyatlarını etkiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlandığı sürece ABD’nin İran’a yeniden saldırmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Açıklamaların ardından ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,3 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 102,1 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı yüzde 1,4 yükselişle 4 bin 124 dolara çıktı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin yaptırımları aşmasına yardımcı oldukları ve yasa dışı finansal faaliyetlere aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüşmesinde, Çin’in Busan mutabakatı kapsamındaki taahhütlerini eksiksiz ve derhal yerine getirmesinin önemini vurguladığını bildirdi.

New York’ta çip hisselerine alım geldi

New York borsası cuma gününü karışık seyirle tamamladı. Yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışların ardından yatırımcıların çip hisselerindeki düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi, sektörde toparlanmayı beraberinde getirdi.

Cuma günü Micron Technology hisseleri yüzde 5,12, Nvidia yüzde 2,78, Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 11,04 ve Intel yüzde 7,71 değer kazandı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,46 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya pozitif başladı.

Avrupa borsaları cuma gününü kayıpla kapattı

Avrupa borsalarında yapay zeka temasına ilişkin endişelerin etkisiyle cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Şirket bazında, JP Morgan’ın tavsiyesini “nötr” seviyesine indirdiği Munich Re’nin hisseleri yüzde 4’ün üzerinde geriledi. Karını artırmasına rağmen yatırımcıları ikna edemeyen Daimler Truck’ın hisseleri de yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığından ayrılacak Christine Lagarde’ın yerine geçmek üzere İspanya’dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda’dan Klaas Knot aday gösterildi.

Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,92, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,01, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,81 ve İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,90 düştü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya’da teknoloji hisselerindeki toparlanma etkili oluyor

New York’ta cuma günü teknoloji hisselerinde görülen yükseliş, yeni haftada Asya piyasalarına da yansıdı.

Tayvan Maliye Bakanlığı ve ülkedeki piyasa düzenleme kurumunun yatırımcıların endişelerini gidermek amacıyla adımlar atacağına ilişkin haberler de bölge borsalarını destekledi.

Çin’de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,7 artarak beklentilerin altında kaldı ve tüketici enflasyonu eylüle göre yavaşladı. Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artış ise yüzde 5,7 ile Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Üretici enflasyonundaki hızlanmada, Orta Doğu’daki gerginliklerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları ve yapay zeka gibi gelişen sektörlerden gelen talep etkili oldu. Veriler, zayıf iç talep ile artan sanayi maliyetleri arasındaki ayrışmayı ortaya koydu.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,2 yükseldi.

BIST 100’de destek ve direnç seviyeleri

Borsa İstanbul’da cuma günü alış ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi, yüzde 1,32 yükselişle 11.482,60 puandan kapandı.

VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 geriledi.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,21 artışla 50,1552’den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 50,1784 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) da bugün Antalya COP31 Alanı’nda başlıyor. Konferansa 102 ülkeden lider ve 300’ü aşkın bakan katılım bildirdi. COP31 Alanı için 160 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusu onaylandı.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Yurt dışında Almanya’nın dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD’de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentileri ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamaları takip edilecek.

Günün veri ve gelişme takvimi şöyle:

  • 10.00: Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi

  • 12.30: Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

  • 18.00: ABD, eylül ayı toptan eşya stokları

  • 19.00: ABD, ekim ayı tüketici enflasyon beklentileri

  • 20.25: İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin konuşması