Küresel piyasalarda şirketlerin finansal sonuçları, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilirken, bölgesel olarak farklılaşan bir seyir izleniyor.

Dün petrol fiyatlarındaki gerileme ve beklentileri aşan şirket bilançoları, teknoloji hisselerindeki oynaklığı sınırlayarak risk iştahını destekledi. Bununla birlikte yatırımcılar, yapay zeka yatırımlarının şirket kârlarına nasıl yansıyacağını değerlendirirken daha seçici davranıyor.

Orta Doğu’daki gelişmeler enerji fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. ABD ile İran’ın arabulucular üzerinden yeni bir anlaşmayı görüştüğüne ilişkin haberlerle dün yüzde 0,7 gerileyerek 108,8 dolara inen aralık vadeli Brent petrol, yeni günde yüzde 1,3 yükselişle 110,2 dolardan işlem görüyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırılar ve ABD petrol stoklarındaki düşüş, yükselişte etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın kısa süre içinde sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla gerileyeceğini savundu. ABD’de 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerine ilişkin anketlerde ise Temsilciler Meclisinde Demokratlar, Senatoda Cumhuriyetçiler avantajlı görünürken, başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri önemini koruyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,13, dolar endeksi 101,7 seviyesinde yatay seyrediyor. Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin beklentilerle altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 4.117 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselirken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne yükselişle başladı.

Beklentileri aşan finansal sonuçları ve yıllık kâr tahminini yükseltmesiyle 3M hisseleri yüzde 5,8, güçlü bilançosunun ardından Northrop Grumman hisseleri yüzde 4,5 değer kazandı. General Motors hisseleri ise üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aşmasına rağmen, şirketin yıllık kâr beklentisi aralığını daraltmasıyla yüzde 6,8 geriledi.

Netflix’in üçüncü çeyrek geliri yıllık yaklaşık yüzde 12 artışla 12,9 milyar dolara ulaştı. SpaceX’in geliri de yapay zeka segmenti ve Starlink abone sayısındaki artışın etkisiyle yüzde 161 yükseldi. Piyasa sonrası işlemlerde SpaceX hisseleri yüzde 9,3, Netflix hisseleri yüzde 5,6 değer kaybetti.

Elon Musk, SpaceX ile Tesla’nın olası birleşmeyi değerlendirmek üzere özel komiteler kurduğunu, henüz anlaşmaya varılmadığını bildirdi. Bugün açıklanacak Meta ve Tesla bilançoları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa borsaları, Fransa’da şiddetlenen ve bazı Avrupa ülkelerine yayılan protestoların etkisiyle dün geriledi. Yüksek yaşam maliyetleri ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan gösteriler, Fransa’daki siyasi belirsizliği ve ekonomiye ilişkin endişeleri artırıyor. Ülkenin GSYH’sinin yüzde 5,4’üne ulaşan bütçe açığını sınırlamaya yönelik harcama kesintilerinin onaylanması da zorlaşıyor.

Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 4,98’e yükseldikten sonra yüzde 4,92’de dengelendi. Fransa ile Almanya arasındaki tahvil faiz farkı 153 baz puana çıktı. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1230 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı kaynaklı sevkiyat sorunları ve kış öncesindeki düşük depo doluluklarının etkisiyle megavat saat başına 89,74 avroya çıkarak Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, bugün 87 avro civarında dengelendi.

Almanya’da eylül ayı ÜFE’si aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,7 artarak beklentileri aştı. Yıllık üretici enflasyonu Mart 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise “Made in Germany” girişimi kapsamında şirketlerin 2028’e kadar toplam 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Dün İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,03, Almanya’da DAX yüzde 0,06, İngiltere’de FTSE yüzde 0,29 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,38 geriledi. Avrupa endeks vadeli kontratlarında bugün karışık seyir izleniyor.

Asya’da kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,4, Güney Kore’de Kospi yüzde 2,6 yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,4 geriledi. Japonya’nın eylül ayı ihracatı, yarı iletken ve yapay zeka ürünlerine yönelik talebin desteğiyle yüzde 16,7 artsa da beklentilerin altında kaldı.

Yurt içinde BIST 100 endeksi dün yüzde 3,22 yükselerek 11.797,70 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 geriledi. Dolar/TL, dünkü 49,5664 seviyesindeki kapanışın ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 49,5990’dan işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 131 fonun 66’sının ve 7 portföy yönetim şirketinden 3’ünün tamamen tasfiye edildiğini söyledi. S&P Global Ratings ise hanehalkının liraya güveninin dirençli kaldığını ve Türkiye ekonomisinin enerji fiyat şokunun etkilerini atlatabileceğini bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım’ın sermaye piyasası faaliyetlerini 21 Ekim’den itibaren geçici olarak durdurdu.

Bugün saat 10.00’da açıklanacak ekim ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt dışında veri gündemi sakin bulunuyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanı direnç, 11.600 ve 11.500 puanı destek olarak değerlendiriyor.