Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) halka arzında üç gün süren talep toplama döneminin son gününe girildi. 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan halka arzda yatırımcılar bugün 09.00-17.00 saatleri arasında talepte bulunabilecek.
Halka arzda bir TL nominal değerli payların satış fiyatı 73,70 TL olarak belirlenirken, toplam 36 milyon 500 bin adet B grubu pay yatırımcılara sunuluyor. Halka arza Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık ediyor. Şirketin Borsa İstanbul’daki işlem kodu CITAS olacak ve payların Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Halka arzda 36,5 milyon lot satılacak
Çitlekçi’nin halka arzında 30 milyon adet pay sermaye artırımı, 6 milyon 500 bin adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.
Ortak satışına konu paylar şirketin mevcut ortağı Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’ye ait bulunuyor. Böylece halka arz kapsamında toplam 36,5 milyon lot satışa çıkarılmış durumda.
Halka arzın temel büyüklükleri şöyle:
- Sermaye artırımı: 30 milyon lot
- Ortak satışı: 6,5 milyon lot
- Toplam halka arz: 36,5 milyon lot
- Halka arz fiyatı: 73,70 TL
Şirketin 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, sermaye artırımı kapsamında gerçekleştirilecek 30 milyon TL'lik artışla 180 milyon TL’ye yükselecek.
Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,69 milyar TL
Toplam 36 milyon 500 bin adet payın 73,70 TL fiyatla satılması halinde halka arz büyüklüğü 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olacak.
Sermaye artırımı kapsamında satılacak 30 milyon adet pay üzerinden 2 milyar 211 milyon TL, ortak satışı kapsamında ise 479 milyon 50 bin TL tutarında satış gerçekleştirilecek.
Ortak satışından sağlanacak tutar Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’ye ait olacak. Çitlekçi ise sermaye artırımı kapsamında satılacak paylardan kaynak sağlayacak.
Yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara ayrıldı
Halka arz edilecek 36,5 milyon adet payın yatırımcı gruplarına tahsisatı şöyle belirlendi:
- Yurt içi bireysel yatırımcı: 14 milyon 600 bin lot – yüzde 40
- Yüksek başvurulu yatırımcı: 3 milyon 650 bin lot – yüzde 10
- Yurt içi kurumsal yatırımcı: 9 milyon 125 bin lot – yüzde 25
- Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 9 milyon 125 bin lot – yüzde 25
Yurt içi bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise oransal dağıtım uygulanacak.
Halka arz sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
Halka açıklık oranı yüzde 20,28 olacak
Halka arz sonrasında şirketin çıkarılmış sermayesinin 180 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.
Toplam 36,5 milyon adet halka arz edilecek pay dikkate alındığında Çitlekçi’nin halka açıklık oranı yüzde 20,28 olacak.
Halka arz fiyatının ise fiyat tespit raporunda yüzde 20 halka arz iskontosu uygulanarak belirlendiği belirtiliyor.
Halka arzdan sağlanacak fon nerede kullanılacak?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonu dört temel alanda kullanmayı planlıyor.
Fon kullanım planına göre;
- Yüzde 30-40’ı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında,
- Yüzde 30-40’ı yurt içindeki yeni şube yatırımları ile diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde,
- Yüzde 10-20’si yurt içindeki yeni depo yatırımlarında,
- Yüzde 10-20’si güneş enerjisi santrali yatırımında kullanılacak.
Fiyat istikrarı 30 gün sürebilecek
Çitlekçi paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilebilecek.
Bu işlemlerde brüt halka arz gelirinin yüzde 15’i kullanılabilecek.
Şirket ve mevcut ortaklar için ayrıca birer yıllık satmama taahhüdü bulunuyor.
Çitlekçi’nin finansal sonuçları
Çitlekçi, 2024 yılında 6,2 milyar TL hasılat ve 1,5 milyar TL brüt kâr elde etti.
Şirketin 2025 yılında hasılatı 9 milyar TL’ye, brüt kârı ise 2,9 milyar TL’ye ulaştı.
2026 yılının ilk üç aylık döneminde ise 2,6 milyar TL hasılat ve 833,3 milyon TL brüt kâr kaydedildi.
T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak
Halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamıyor.
Şirket paylarının ayrıca Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu belirtiliyor.
Çitlekçi Mağazacılık Gıda halka arzında talep toplama süreci bugün saat 17.00 itibarıyla sona erecek.
Çitlekçi hakkında
1995 yılında kurulan ve Tunçlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren Çitlekçi, kuruyemiş perakendeciliği alanında Türkiye’nin farklı illerindeki mağazaları ve çevrim içi satış kanalıyla hizmet veriyor.
Şirketin mağazalarında yılda ortalama 32 milyon ziyaretçi ağırlandığı ve Çitlekçi bünyesinde 1.200’ün üzerinde çalışan bulunduğu belirtiliyor.
Şirket, mağazalarını franchise sistemiyle değil kendi kaynaklarıyla açıp işletiyor. Mağazalarda ürünlerin aynı gün kavrulmasını sağlayan bir çalışma modeli uygulanıyor.
Çitlekçi’nin Kırıkkale’de bulunan ayçekirdeği entegre tesisi, 22 bin 831 metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Tesisin 13 bin 103 metrekare kapalı üretim alanı ve yıllık 45 bin 600 ton toplam işleme kapasitesi bulunuyor.
