Sermaye Piyasası Kurulunun 5 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/49 sayılı haftalık bülteninde, Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.’nin ilk halka arz başvurusunun onaylandığı açıklandı.
SPK bültenine göre şirketin 150 milyon TL olan mevcut sermayesi, halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 30 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 180 milyon TL’ye çıkarılacak.
Sermaye artırımına ilave olarak mevcut ortak Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 6 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu payın satışı gerçekleştirilecek. Halka arzda ek pay satışı yapılmayacak.
Böylece bir TL nominal değerli toplam 36 milyon 500 bin adet pay, 73,70 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
Halka arz büyüklüğü 2,69 milyar TL
SPK bültenindeki pay miktarı ve satış fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre Çitlekçi’nin halka arz büyüklüğü:
36.500.000 adet × 73,70 TL = 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olacak.
Bu tutarın 2 milyar 211 milyon TL’lik bölümü sermaye artırımı, 479 milyon 50 bin TL’lik bölümü ise ortak satışı kaynaklı olacak.
Halka açıklık oranı yüzde 20,28
Buna göre şirketin halka arz sonrasındaki halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 20,28 olması bekleniyor.
Taslak dokümanda halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirtilirken, bu oran SPK bültenindeki 36,5 milyon adet halka arz payı ve 180 milyon TL halka arz sonrası sermaye bilgileriyle uyuşmuyor. Bu nedenle haberde SPK bültenindeki tutarlar üzerinden hesaplanan yüzde 20,28 oranı kullanıldı.
Halka arzı Tera Yatırım yapacak
Taslak halka arz bilgilerine göre Çitlekçi’nin halka arzına Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.
Payların Yıldız Pazar’da işlem görmesi ve yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılması planlanıyor. Yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım uygulanması öngörülüyor.
Taslak dokümanda tahsisat grupları;
yurt içi bireysel yatırımcı, yüksek başvurulu yatırımcı, yurt içi kurumsal yatırımcı ve yurt dışı kurumsal yatırımcı olarak sıralandı. Kesin tahsisat oranları ve talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Taslak izahname bilgilerine göre şirketin sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun;
yüzde 30-40’ının işletme sermayesinde,
yüzde 30-40’ının yurt içindeki yeni şube yatırımları ve diğer alternatif yatırım fırsatlarında,
yüzde 10-20’sinin yurt içindeki yeni depo yatırımlarında,
yüzde 10-20’sinin ise güneş enerjisi santrali yatırımında kullanılması planlanıyor.
Taslak dokümanda ihraççı ve ortaklar için birer yıllık satmama taahhüdü öngörüldü. Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin ayrıntıların ise ilerleyen aşamalarda tamamlanacağı belirtildi.
Çitlekçi hakkında
1995 yılında kurulan ve Tunçlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren Çitlekçi, kuruyemiş perakendeciliği alanında Türkiye’nin çeşitli illerindeki mağazaları ve çevrim içi satış kanalıyla hizmet veriyor.
Şirketin mağazalarında yılda ortalama 32 milyon ziyaretçi ağırlandığı ve Çitlekçi bünyesinde 1.200’ün üzerinde çalışan bulunduğu belirtiliyor.
Şirket, mağazalarını franchise sistemiyle değil, kendi kaynaklarıyla açıp işletiyor. Mağazalarda ürünlerin aynı gün kavrulmasını sağlayan bir çalışma modeli uygulanıyor.
Çitlekçi’nin Kırıkkale’deki ayçekirdeği entegre tesisi 22 bin 831 metrekarelik alan üzerinde bulunuyor. Tesisin 13 bin 103 metrekare kapalı üretim alanı ve yıllık 45 bin 600 ton toplam işleme kapasitesi bulunuyor.
Tesiste yıllık 24 bin ton ön eleme, 12 bin ton boylama ve 9 bin 600 ton renk ayırma işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Not: Satış fiyatı, sermaye artırımı ve ortak satışı tutarları SPK’nin 2026/49 sayılı bülteninden alınmıştır. Aracı kurum, dağıtım yöntemi, tahsisat grupları, fon kullanım planı, pazar bilgisi, fiyat istikrarı ve diğer ayrıntılar taslak dokümana dayanmaktadır. Onaylı izahname ve ekleri yayımlandığında taslak dokümandaki bu bilgilerde değişiklik yapılabilir.
