Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Masfen Enerji A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket, halka arz kapsamında 45,68 TL sabit fiyatla toplam 85 milyon lot payı yatırımcılara sunacak.
Halka arzda 55 milyon lot sermaye artırımı, 30 milyon lot ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Ortak satışı kapsamında Mehmet Songur 10 milyon lot, Kemal Onur Karakuş ise 20 milyon lot pay satışı yapacak.
45,68 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü 3,88 milyar TL olurken, halka arz sonrasında şirket sermayesinin 500 milyon TL'den 555 milyon TL'ye yükselmesi planlanıyor. Halka açıklık oranı ise yaklaşık %15,32 olacak.
Talep toplama tarihi ve işlem kodu bekleniyor
Masfen Enerji'nin talep toplama tarihleri ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu henüz açıklanmadı.
Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle ve eşit dağıtım esasına göre gerçekleştirilecek. Şirket paylarının Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanırken, halka arzda ek satış yapılmayacak ve T1/T2 bakiye kullanımı mümkün olmayacak.
Güneş enerjisi projelerine odaklanıyor
Masfen Enerji; güneş enerjisi santrallerinin geliştirilmesi, mühendisliği, kurulumu ve anahtar teslim EPC hizmetleri sunan bir enerji şirketi olarak faaliyet gösteriyor.
Şirket; çatı GES ve arazi tipi GES projelerinin yanı sıra depolamalı güneş enerjisi santralleri, enerji depolama sistemleri ve elektrik üretimi alanlarında faaliyet yürütüyor.
Ayrıca Ar-Ge çalışmaları kapsamında güneş takip sistemleri ile batarya yönetim ve enerji depolama teknolojileri üzerine yatırımlar gerçekleştiriyor.
Halka arz geliri yatırımlara aktarılacak
Şirket, halka arzdan elde edeceği net geliri büyüme yatırımlarında kullanmayı planlıyor.
Fon kullanım planına göre;
- %50-55'i depolamalı güneş enerjisi santrali yatırımlarına,
- %20-25'i işletme sermayesine,
- %20-30'u ise tamamlanmış veya devam eden güneş enerjisi santrali alımlarına ayrılacak.
Bu yatırımlarla şirketin yenilenebilir enerji portföyünü büyütmesi hedefleniyor.
Finansal görünüm
Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre Masfen Enerji'nin;
- 2022 yılı hasılatı 1,2 milyar TL,
- 2023 yılı hasılatı 2,8 milyar TL,
- 2024 ilk 6 ay hasılatı ise 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.
Brüt kâr ise aynı dönemlerde sırasıyla 207,8 milyon TL, 987,9 milyon TL ve 668,3 milyon TL seviyesinde kaydedildi.
30 gün fiyat istikrarı planlanıyor
Masfen Enerji halka arzında, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor.
Bunun yanı sıra şirket ve mevcut ortaklar, payların işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi. Bu kapsamda dolaşımdaki pay miktarını artıracak yeni satışlar gerçekleştirilmeyecek.
Öte yandan şirketin katılım endeksine uygunluk durumu ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu, ilerleyen dönemde yapılacak açıklamalarla netleşecek.
