1990 yılında kurulan Vakıf Faktoring, Türkiye’de faktoring sektörünü geliştirmek amacıyla T. Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta, Vakıf Finansal Kiralama, Vakıfbank Personel Özel Sosyal Güvenlik Vakfı ve Vakıf Deniz Finansal Kiralama iş birliğiyle faaliyete geçti.
Güçlü sermaye yapısı ve deneyimli ekibiyle finansman çözümleri sunan şirket, Factors Chain International (FCI) ve Finansal Kurumlar Birliği üyeliklerine sahip. “Çözüm ortağınız” ilkesiyle faaliyet gösteren Vakıf Faktoring, sektörde köklü bir konuma sahip.
Halka Arz Fiyatı ve Tarihi
Vakıf Faktoring’in halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi.
Halka arz tarihi ise onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak.
Borsa Kodu ve Halka Arz Büyüklüğü
Şirketin Borsa İstanbul’da işlem görecek sembolü “VAKFA” olacak.
Toplam 3,2 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzda, 225 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak.
Halka Açıklık Oranı ve Dağıtım Yöntemi
Vakıf Faktoring’in halka açıklık oranı %25 olarak belirlendi.
Taslak izahnameye göre, halka arz bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Şirket Ortaklık Yapısı
Vakıf Faktoring’in sermaye yapısı şu şekilde:
-
%92,10 Vakıfbank
-
%3,79 Vakıf Finansal Kiralama
-
%2,55 Vakıfbank Personel Özel Sosyal Güvenlik Vakfı
-
%1,56 Vakıf Pazarlama
Katılım Endeksi ve Fiyat İstikrarı
Şirketin Katılım Endeksi’ne uygunluğu, onaylı izahnamenin yayımlanması sonrasında netlik kazanacak.
Vakıf Faktoring halka arzında fiyat istikrarı planlanmıyor. Ayrıca, hem ortak satışı hem de ihraççı satışı için 1 yıl boyunca kısıtlama uygulanacak.
Finansal Görünüm
|
Dönem |
Hasılat |
Brüt Kâr |
|---|---|---|
|
2024/6 |
6,9 milyar TL |
1,1 milyar TL |
|
2023 |
8,6 milyar TL |
2,1 milyar TL |
|
2022 |
2,4 milyar TL |
736,5 milyon TL |
Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Alanları
Vakıf Faktoring, halka arzdan elde edeceği geliri şirket faaliyetlerini güçlendirmek, finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla kullanmayı planlıyor.
Bu gelişmeyle birlikte, SPK onayı alan Vakıf Faktoring’in halka arzı, yatırımcılar tarafından Kasım ayının öne çıkan halka arzlarından biri olarak değerlendiriliyor.
* Taslak izahnameye göre hazırlanmıştır.