Netcad Yazılım, 1989 yılında kurulan ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile CAD yazılımları alanında faaliyet gösteren, kamu, yerel yönetimler ve özel sektöre yönelik çözümler sunan bir teknoloji şirketi olarak halka arza hazırlanıyor. Akıllı şehirler, dijital ikiz, 3D şehir modelleme ve mühendislik yazılımları gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket, 30’dan fazla ürünü ve 130 bini aşkın kullanıcısıyla Türkiye’de CBS sektörünün lider firmaları arasında yer alıyor.
Taslak izahname kapsamında Netcad Yazılım’ın halka arz fiyatı 46 TL olarak belirlenirken, halka arzın 1,9 milyar TL büyüklüğe ve %27,61 halka açıklık oranına sahip olması, toplamda 40 milyon adet payın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulması planlanıyor. Halka arz tarihi ve borsa kodu ise onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.
Finansal verilere bakıldığında şirketin güçlü bir kârlılık yapısına sahip olduğu görülürken, taslak izahnameye göre Netcad Yazılım 2024’ün ilk üç ayında 158,1 milyon TL hasılat ve 144,7 milyon TL brüt kâr açıkladı. Şirketin 2023 yılı hasılatı 564,1 milyon TL, brüt kârı ise 505,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmının Ar-Ge yatırımları ve işletme sermayesinde kullanılması hedeflenirken, pazarlama faaliyetlerinin artırılması ile şirketin fiziki ve teknolojik büyümesini destekleyecek yatırımlar da planlanıyor. Taslak izahnameye göre fiyat istikrarı planlanmazken, ortaklar ve ihraççı tarafından 1 yıl boyunca pay satışı yapılmayacağı taahhüt ediliyor.