Kimya sektöründe faaliyet gösteren Gentaş Kimya, halka arz sürecine hazırlanıyor. 2000 yılında kurulan şirket, Gentaş Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet göstermekte olup, geniş ürün yelpazesi ve yüksek üretim kapasitesi ile hem yurtiçi hem de uluslararası pazarlara üretim yapmaktadır.
Faaliyet Alanı ve Üretim Kapasitesi
Gentaş Kimya; formaldehit çözeltileri, üre formaldehit reçinesi, melamin formaldehit reçinesi, fenol formaldehit reçinesi, döküm reçinesi, novolak reçine ve akrilik levha olmak üzere yedi ana ürün grubunda üretim gerçekleştirmektedir. Şirketin ürünleri inşaat, mobilya, otomotiv, döküm, izolasyon, abrasiv ve deri işleme sektörlerinde kullanılmaktadır.
Şirket, artan kapasite ihtiyacını karşılamak amacıyla 2018 yılında Kocaeli Dilovası GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 65.000 metrekare kapalı alana sahip yeni tesis yatırımına başlamıştır. Bu tesiste yıllık 450.000 ton reçine ve 450.000 adet akrilik levha üretim kapasitesi bulunmaktadır. Aynı tesis içerisinde Acrylic Solid Surface üretimi için yapılan yatırımlar tamamlanmış ve Nisan 2020 itibarıyla üretime başlanmıştır.
Halka Arz Detayları
Gentaş Kimya’nın halka arz fiyatı 11 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL seviyesindedir. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,5 olacak olup toplam 124 milyon 845 bin adet pay dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Taslak izahnameye göre halka arzın tamamı eşit dağıtım yöntemi ile yapılacaktır. Halka arz tarihi ve şirketin borsa kodu, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecektir.
Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinde yüzde 5 ve üzerinde paya sahip 9 ortak bulunmaktadır. Buna göre şirketin yüzde 34,5’i Macit Aydın’a, yüzde 14,5’i Gentaş Dekoratif’e, yüzde 7’si Seyit Mehmet Mutlu’ya, yüzde 6’sı Tahsin Kahraman’a, yüzde 5,50’si Orhan Kahraman’a ve yüzde 5’erlik payları Mehmet Ziya Kahraman, Abdurrahman Kahraman, Didem Aydın ve Abdurrahman Kahraman (Tahsinoğlu)’na aittir.
Finansal Görünüm
Taslak izahname verilerine göre şirketin finansal performansı şu şekildedir:
2022 yılında 5,2 milyar TL hasılat ve 833,7 milyon TL brüt kâr,
2023 yılında 3,7 milyar TL hasılat ve 727,6 milyon TL brüt kâr,
2024 yılı ilk 6 ayında ise 1,6 milyar TL hasılat ve 388,8 milyon TL brüt kâr elde edilmiştir.
Fiyat İstikrarı ve Taahhütler
Halka arz kapsamında 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanmaktadır. Ayrıca 1 yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
Şirket, halka arzdan elde edilecek geliri;
yüzde 45-55 oranında işletme sermayesi ihtiyacında,
yüzde 15-25 oranında yeni pazarlara erişimde,
yüzde 15-25 oranında finansal borçların azaltılmasında,
yüzde 5-15 oranında ise ürün araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanmayı planlamaktadır.