Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından, İntegral Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre Formül Plastik, halka arzda 30,24 TL sabit fiyatla 7–8-9 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.
Halka arz kapsamında şirketin mevcut 130 milyon TL olan sermayesi, 30 milyon TL bedelli sermaye artırımı ile 160 milyon TL’ye çıkarılacak. Elde edilecek fonların şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması planlanıyor.
1992 yılında Haydar Şahin tarafından kurulan Formül Plastik, torna-tesviye ve kalıpçılık alanındaki tecrübenin üzerine inşa edildi. Şirket, 1995 yılında plastik enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak, plastik üreticilerine yönelik PP-RC bağlantı elemanları üretimine başladı. Bugün Formül Plastik, sektörde uzmanlaşmış üretim altyapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Ortaklık yapısında Formül Holding %68,75, Haydar Şahin ise %30,23 paya sahip. Halka arz kapsamında 15 gün süreyle fiyat istikrarı planlanırken, 1 yıl boyunca ortak ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt edildi.
Finansal verilere göre Formül Plastik, 2023 yılında 1,9 milyar TL hasılat ve 604,6 milyon TL brüt kâr elde etti. Şirketin 2022 yılı hasılatı 2,1 milyar TL, 2021 yılı hasılatı ise 1,86 milyar TL olarak gerçekleşti.
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin %70’ini yeni yatırımlarda, %30’unu ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı hedefliyor. Katılım endeksine uygunluk durumu ise onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.