Erdemir'den 2. Çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Net Kâr: Cirodaki Düşüş Finansal Yapıyı Zorladı
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL), 2025 yılının ikinci çeyrek konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, 2Ç25 döneminde piyasa beklentisi olan 759 milyon TL'nin üzerinde, 1,306 milyon TL net kâr açıkladı. Bu sonuç, bir önceki çeyreğe göre net kârda %206'lık önemli bir artışa işaret ediyor.
Ancak, şirketin 2025 yılının 6 aylık konsolide bilançosundaki tablo daha geniş bir perspektif sunuyor. Yılın ilk yarısında elde edilen 1,732,944,000 TL net kâr, bir önceki yılın aynı döneminde açıklanan 9,986,795,000 TL'lik rekor kârın oldukça gerisinde kalarak, yıllık bazda %70'lik ciddi bir düşüş yaşandığını gösteriyor.
Şirketin finansal yapısındaki zayıflama, kâr marjlarına da yansıdı. Net kâr marjı, yıllık bazda 5.5 puan azalarak %3.2 seviyesinde gerçekleşti. Cirodaki %18'lik düşüş, artan maliyetler ve finansman giderleri, şirketin finansal yapısı üzerindeki baskının sürdüğünü ortaya koydu. Bu durum, Erdemir'in kârlılık potansiyeli üzerindeki zorluklara işaret ediyor.
Aracı Kurumlar EREGL İçin Değerlendirmelerini Güncelledi
Şirketin finansal sonuçlarının ardından çeşitli aracı kurumlar, EREGL için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.
Erdemir (EREGL) hisselerinde güncellenen hedef fiyat ve tavsiyeler
| Kurum | Hedef Fiyat | Tavsiye |
| Halk Yatırım | 33,12 TL'den 32,56 TL'ye düşürdü | "tut" |
| Deniz Yatırım | 36,75 TL olarak belirledi | "al" |
| İntegral Yatırım | 36 TL'de tuttu | "tut" |
| Garanti BBVA Yatırım | 28,80 TL olarak belirledi |
"endekse paralel getiri" |
| Gedik Yatırım | 29,22 TL olarak belirledi |
"endekse paralel getiri" |
| KuveytTürk Yatırım | 33,70 TL olarak belirledi | "tut" |