Gayrimenkul sektörünün önemli oyuncularından Ağaoğlu Avrasya GYO’nun halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Yatırımcıların merakla beklediği halka arzın detayları da netleşmeye başladı.
Şirket Ne İş Yapar?
1981 yılında kurulan şirket, Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanındaki önemli iştiraklerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.
Bugüne kadar 45 binin üzerinde konut, ofis ve ticari ünite geliştiren şirket, 7 milyon metrekareyi aşan proje büyüklüğüne ulaştı.
Portföyünde ağırlıklı olarak İstanbul’un gelişim akslarında yer alan projeler bulunuyor. Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer, Ümraniye, Bahçelievler, Başakşehir ve Üsküdar gibi bölgelerde konumlanan varlıklar dikkat çekiyor.
Şirket, hâlihazırda 14 projede toplam 368 bağımsız bölüm ve 157 bin metrekareyi aşan bir portföy yönetiyor.
Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü
-
Halka arz fiyatı: 21,10 TL
-
Halka arz büyüklüğü: 3,7 milyar TL
-
Toplam lot: 176 milyon adet
-
Halka açıklık oranı: %25,11
Halka Arz Tarihi ve Kod
Halka arz tarihi, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.
Şirketin Borsa İstanbul’da işlem göreceği hisse kodu ise henüz açıklanmadı.
Ortaklık Yapısı
Şirketin büyük hissedarları:
-
Ali İbrahim Ağaoğlu: %81,56
-
Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu: %7,92
Katılım Endeksi Durumu
Şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığı, izahnamenin yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak.
Dağıtım Yöntemi
Taslak izahnameye göre halka arzın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Finansal Görünüm
-
2025/9 hasılat: 1 milyar TL
-
2025/9 brüt kâr: 594,7 milyon TL
-
2024 hasılat: 657,8 milyon TL
-
2024 brüt kâr: 424,5 milyon TL
Fiyat İstikrarı ve Taahhütler
-
Fiyat istikrarı planlanmıyor
-
1 yıl ortak satışı yapılmayacak
-
1 yıl ihraççı satışı gerçekleştirilmeyecek
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı
Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri şu alanlarda değerlendirmeyi planlıyor:
-
%65 – %70: Yeni gayrimenkul ve projelere yatırım
-
%25 – %30: Finansal borçların ödenmesi
-
%0 – %5: İşletme sermayesi