Ana Sayfa***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ----

***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21 Kasım 2023 - 09:07 borsagundem.com.tr

***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışında sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 27.04.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 16.10.2028
Vade (Gün Sayısı) 1.785
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear&Clearstream/The Depository Trust Company
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2023
İhraç Döviz Kuru 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2724475194
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.04.2024
2 16.10.2024
3 16.04.2025
4 16.10.2025
5 16.04.2026
6 16.10.2026
7 16.04.2027
8 18.10.2027
9 17.04.2028
10 16.10.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.10.2028

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B- 08.09.2023 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, ihracı 13.09.2023 tarihinde tamamlanan 5 yıl 1 ay vadeli 500 Milyon ABD Doları tutarlı ve kupon oranı 9,25% olan sürdürülebilir tahvillere ek olarak nominal tutarı 300 milyon ABD Doları, itfa tarihi 16 Ekim 2028 olan sabit faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve getirisi %8,75 olarak belirlenen sürdürülebilir tahvil ihraç edilecektir. İhracın SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 27 Kasım 2023 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219036


BIST
-Foreks Haber Merkezi-